Analog Devices亞德諾(ADI.US)-即時股價走勢與分析

Analog Devices 是領先的模擬、混合信號和數字信號處理芯片製造商。該公司在轉換器芯片方面擁有顯著的市場份額領先地位，該芯片用於將模擬信號轉換為數字信號，反之亦然。該公司服務於數以萬計的客戶，其芯片銷售的一半以上用於工業和汽車終端市場。 ADI公司的芯片也被整合到無線基礎設施設備中。

成交量
441.54 萬
總市值
966.76 億
產業
科技
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

25.12704
21.59039
23.12209
24.43205
24.23174

季增長率(%)

-7.5
-14.08
7.09
5.67
-0.82

經營現金流(億)

11.38832
8.07853
8.55027
10.50817
11.26809

季增長率(%)

-4.08
-29.06
5.84
22.9
7.23

總資產(億)

484
489
486
482
480

總負債(億)

128.40391
136.13077
134.28265
130.5196
128.97011

資產負債率(%)

26.54
27.86
27.62
27.06
26.89

EPS(元)

0.93
0.61
0.79
0.96
0.79

季增長率(%)

-7
-34.41
29.51
21.52
-17.71

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

2.76
3.04
3.44
3.68
0.99

殖利率(%)

1.65
1.87
1.88
1.68
0.43

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/03/04	0.99	0.43	-
2024/12/09	0.92	0.42	-
2024/09/03	0.92	0.39	-
2024/06/04	0.92	0.4	-
2024/03/04	0.92	0.47	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/26
- 公告稅後EPS 1.67 美元
- 機關估稅後EPS 1.64 美元
- 預估差幅 +1.83%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Analog Devices財報電話會議揭示Q4 2024表現與未來展望！
Analog Devices在Q4 2024的財報電話會議中，詳細介紹了公司的財務表現和未來展望。公司管理層強調了其在技術創新和市場擴充套件方面的持續努力，並對未來的增長機會表示樂觀。然而，分析師們關注的重點包括市場需求波動和競爭壓力等挑戰。整體而言，公司表現符合預期，但未來仍需應對多變的市場環境。
財報表現
Q4 2024的財務表現符合市場預期，顯示出穩定的收入增長和健康的利潤率。
公司報告的非GAAP每股收益和營收均達到或超過分析師的預測。
重點摘要
管理層強調技術創新和市場擴充套件的重要性。
公司在工業和汽車領域的表現尤為突出。
強調自由現金流的增長和資本配置策略。
未來展望
公司對未來的增長機會持樂觀態度，特別是在新興市場和技術創新方面。
預計將繼續面臨市場需求波動和競爭壓力的挑戰。
分析師關注重點
市場需求的波動性及其對公司收入的影響。
技術創新如何推動未來增長。
自由現金流和資本配置策略的有效性。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/08/21
- 公告稅後EPS 1.58 美元
- 機關估稅後EPS 1.5 美元
- 預估差幅 +5.33%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q3 2024 Earnings Call Transcript
類比裝置公司Q3財報超預期，CEO樂觀展望2025年強勁增長！
類比裝置公司（Analog Devices, Inc.）在2024財年第三季度的財報表現超出市場預期，營收達到23億美元，營業利潤率超過41%，每股盈餘為1.58美元。儘管面臨經濟和地緣政治挑戰，CEO Vincent Roche對未來保持謹慎樂觀，特別是對2025年的增長充滿信心。公司將繼續平衡短期財務紀律與長期戰略投資，以抓住未來的巨大機遇。
財報表現
營收：23億美元，高於預期中點
營業利潤率：41%以上，高於預期
每股盈餘（EPS）：1.58美元，高於預期中點
重點摘要
工業市場需求強勁，佔總營收46%
汽車市場持平，但面臨庫存消化壓力
通訊市場與前期相比增長10%
消費市場首次自2022年以來與去年同期相比增長
毛利率67.9%，與前期相比提升120個基點
減少了51百萬美元的庫存，庫存天數降至178天
未來展望
預計第四季度營收24億美元，與前期相比增長4%
工業和消費市場預計將增長，通訊市場持平，汽車市場可能下降
2025年有望實現強勁增長，特別是在工業和自動化領域
持續關注宏觀經濟和地緣政治風險
分析師關注重點
庫存管理和客戶庫存水平
汽車市場的庫存消化進度
工業市場的訂單趨勢和可見性
利潤率和運營費用的控制
中國市場的需求回升情況
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/22
- 公告稅後EPS 1.4 美元
- 機關估稅後EPS 1.26 美元
- 預估差幅 +11.11%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q2 2024 Earnings Call Transcript
ADI財報超預期，AI與工業市場助力未來增長！
Analog Devices, Inc. (ADI) 在2024財年第二季度的財報表現超出預期，營收達到21.6億美元。公司認為已經度過了本輪週期的低點，並預計下半年將迎來復甦。工業和汽車市場的需求回升，加上人工智慧（AI）技術的應用，成為主要增長驅動力。儘管短期內經濟和地緣政治的不確定性仍然存在，但公司對未來持謹慎樂觀態度，並將繼續專注於長期戰略優先事項。
財報表現
營收：21.6億美元，高於預期
調整後每股收益(EPS)：1.40美元，高於預期
毛利率：66.7%，符合預期
營業利潤率：39%，超出預期
重點摘要
工業市場佔營收47%，與去年同期相比下降44%
汽車市場佔營收30%，與去年同期相比下降10%
通信市場佔營收11%，與去年同期相比下降45%
消費市場佔營收11%，與去年同期相比下降9%
公司在醫療、工業自動化和汽車市場取得重要設計勝利
人工智慧技術在產品和運營中的應用日益增加
未來展望
第三季度營收預期：22.7億美元，上下浮動1億美元，高於市場預期
預計所有B2B市場將實現與前期相比增長，工業市場增速最快
調整後每股收益預期：1.50美元，上下浮動0.10美元，高於市場預期
長期看好AI技術帶來的增長機會，特別是在工業和數據中心領域
分析師關注重點
工業市場需求回升的具體驅動因素
各市場訂單量的變化情況
下半年和2025年的增長預期
毛利率和利用率的提升空間
價格壓力和競爭態勢
人工智慧技術在產品中的應用進展
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/02/21
- 公告稅後EPS 1.73 美元
- 機關估稅後EPS 1.71 美元
- 預估差幅 +1.17%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q1 2024 Earnings Call Transcript
ADI財報超預期，CEO預測下半年強勁反彈！
Analog Devices, Inc. (ADI) 在2024財年第一季度的表現超出市場預期，收入達到25億美元，營業利潤率為42%，每股收益為1.73美元。儘管面臨宏觀經濟挑戰和庫存調整壓力，ADI的訂單量逐步回升，顯示出市場需求的改善。公司預計第二季度收入將下降，但隨著庫存問題的解決，下半年有望恢復增長。此外，ADI宣布增加7%的股息，顯示出對未來發展的信心。
財報表現
收入：25億美元，高於市場預期
營業利潤率：42%，高於預期
每股收益：1.73美元，高於預期
重點摘要
訂單量逐步回升，顯示市場需求改善
宣布增加7%股息，連續20年提高股息
工業和通訊市場表現疲弱，汽車市場相對穩定
投資於研發和製造韌性，以支持未來增長
未來展望
第二季度收入預計為21億美元，低於市場預期
預計庫存相關逆風在第二季度結束後將大幅減少
下半年有望恢復增長，具體取決於宏觀經濟形勢
長期看好技術需求，特別是在AI和邊緣計算領域
分析師關注重點
庫存調整進度及其對收入的影響
各細分市場的需求趨勢，特別是工業和汽車市場
毛利率的變化及其驅動因素
AI和自動化技術的應用前景
公司在供應鏈管理和製造韌性方面的投資效果
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/11/21
- 公告稅後EPS 2.01 美元
- 機關估稅後EPS 2.01 美元
- 預估差幅 -%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
類比裝置公司Q4財報超預期，汽車部門成長亮眼！
類比裝置公司（Analog Devices, Inc.）在2023財年第四季度的財報表現優於市場預期，營收達27億美元，主要由汽車部門的雙位數成長所帶動。儘管面臨行業週期性挑戰，公司仍保持了強勁的財務表現，運營利潤率達44.7%，每股收益為2.01美元。展望未來，公司預計庫存調整將持續到2024年上半年，但對於下半年的市場復甦持樂觀態度。
財報表現
營收：27億美元，超過市場預期
每股收益（EPS）：2.01美元，高於預期
全年營收：123億美元，創歷史新高
全年EPS：10.09美元，與去年同期相比增長5%
重點摘要
汽車部門營收與去年同期相比增長14%，連續12個季度實現雙位數增長
工業部門全年營收增長6%，但第四季度與去年同期相比下降20%
通信部門全年營收下降13%
消費電子部門全年營收下降20%
公司回購股票和分紅總額達46億美元
未來展望
預計2024年第一季度營收為25億美元，低於市場預期
預計庫存調整將持續到2024年上半年
對於2024年下半年市場復甦持樂觀態度，特別是汽車部門
分析師關注重點
庫存調整進展及其對未來營收的影響
汽車部門的持續增長潛力
工業部門需求疲軟的原因及恢復時間
公司在價格穩定性和新設計贏得方面的策略
減少資本支出的決策及其對長期增長的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/08/23
- 公告稅後EPS 2.49 美元
- 機關估稅後EPS 2.53 美元
- 預估差幅 -1.58%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q3 2023 Earnings Call Transcript
類比裝置Q3財報：營收達31億美元，未來展望仍具挑戰！
類比裝置公司（Analog Devices, Inc.）在2023年第三季度的財報顯示，儘管面臨挑戰性經營環境，公司依然實現了31億美元的營收，主要由工業和汽車市場的增長帶動。毛利率保持在72%以上，營運利潤率接近48%，每股盈餘為2.49美元。然而，由於宏觀經濟疲軟和客戶庫存調整，公司預計第四季度營收將下降至27億美元。未來幾個季度，庫存消化和宏觀經濟狀況將是關鍵因素。
財報表現
營收：31億美元，符合公司指引。
毛利率：72.2%，略低於前一季度。
每股盈餘：2.49美元，符合預期。
第四季度營收指引：27億美元，低於市場預期。
重點摘要
工業市場營收佔比53%，與去年同期相比增長4%。
汽車市場營收佔比24%，與去年同期相比增長15%。
通信市場營收佔比12%，與去年同期相比下降。
消費市場營收佔比10%，與去年同期相比下降21%。
未來展望
預計第四季度營收將下降至27億美元，所有市場均預計下滑。
庫存調整可能持續兩到三個季度。
長期看好可持續能源和電氣化應用的增長潛力。
分析師關注重點
庫存調整進度及對未來營收的影響。
宏觀經濟疲軟對需求的影響。
汽車市場的持續增長潛力及相關技術創新。
公司在可持續能源和電氣化應用中的市場機會。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/24
- 公告稅後EPS 2.83 美元
- 機關估稅後EPS 2.75 美元
- 預估差幅 +2.91%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q2 2023 Earnings Call Transcript
美國類比裝置公司Q2財報：中國市場急轉直下，未來展望謹慎。
美國類比裝置公司（Analog Devices, Inc.）在2023年第二季度表現強勁，連續第13個季度實現收入增長，並創下每股收益新高。然而，公司對未來展望持謹慎態度，特別是中國市場需求急劇下降。儘管如此，公司在工業和汽車領域的強勁表現以及多元化產品組合使其能夠在經濟不確定性中保持韌性。管理層預計，這種需求正常化將持續到2023年下半年。
財報表現
收入：32.6億美元，與去年同期相比增長10%，超出市場預期。
毛利率：接近74%。
營業利潤率：超過51%。
每股收益：2.83美元，與去年同期相比增長18%。
重點摘要
工業和汽車部門創紀錄的收入推動了整體增長。
中國市場需求急劇下降，影響了亞洲地區的銷售。
公司正在調整庫存，以應對需求變化。
醫療保健業務連續七年創收記錄，預計2023年將達到新高。
未來展望
預計第三季度收入為31億美元，上下浮動1億美元，低於市場預期。
工業和汽車部門預計將與前期相比下降低至中個位數百分比。
通信部門預計將與前期相比下降約10%。
消費者部門預計將與前期相比增長。
營業利潤率預計為48.5%，上下浮動70個基點。
分析師關注重點
中國市場需求急劇下降的原因及其對未來的影響。
庫存水平和利用率的調整計劃。
汽車業務的具體情況，特別是在中國電動車市場的表現。
價格策略和成本轉嫁能力的更新。
長期增長驅動因素，如數字醫療和自動化技術的發展。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/02/15
- 公告稅後EPS 2.75 美元
- 機關估稅後EPS 2.59 美元
- 預估差幅 +6.18%
Analog Devices, Inc. (ADI) Q1 2023 Earnings Call Transcript
ADI 2023 Q1財報大爆發：營收創新高，未來展望樂觀！
Analog Devices, Inc. (ADI) 在2023財年第一季度表現出色，營收達32.5億美元，與去年同期相比增長21%。公司在工業和汽車市場的強勁需求推動下，毛利率達74%，運營利潤率為51%，調整後每股收益創下2.75美元的新紀錄。儘管宏觀經濟不確定性持續存在，ADI通過加強研發和製造能力，並深化與客戶的合作，展示了其長期增長潛力。未來，公司預計將繼續受益於工業自動化、電氣化和可持續能源等領域的增長機會。
財報表現
營收：32.5億美元，高於市場預期
毛利率：74%，與去年同期相比增長
運營利潤率：51%，與去年同期相比增長
調整後每股收益：2.75美元，創歷史新高
重點摘要
工業和汽車市場需求強勁，分別佔總收入的52%和22%
投資17億美元於研發，增強核心技術
投資7.6億美元於資本支出，提高內部製造能力
設備自動化和電氣化驅動半導體內容增加
收購Maxim帶來顯著的收入協同效應
未來展望
預計第二季度營收約32億美元，高於市場預期
工業和汽車市場將繼續增長，通訊和消費市場可能略有下降
長期看好工業自動化、電氣化和可持續能源等領域的增長機會
預計全年自由現金流回報率將達100%
分析師關注重點
工業市場的持續強勁表現及其背後的驅動因素
收購Maxim後的收入協同效應進展
汽車市場特別是電動車相關業務的增長前景
庫存和交貨時間的管理策略
中國市場需求恢復對業績的影響

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