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*博通Broadcom財政年度結束於每年最接近十月結束的星期天,財報季度、年度表達方式為:FY24Q3:2024年5月~2024年7月、FY24Q4:2024年8月~2024年10月,依此類推,未特別標示即代表西元年
博通目前為全球第七大半導體業者,以網路通訊IC為主要產品,供應AI資料中心網路設備
博通(Broadcom)(AVGO) 是一家總部位於美國加州的半導體公司,成立於1991年,目前為全球第七大半導體業者。博通公司專注於設計和製造各種網路通訊半導體產品,包括通訊芯片、Wi-Fi、藍牙、射頻器件、電視機頂盒(STB)、資料中心網絡設備等等。其中包括供應超大規模資料中心的交換器、路由器及ASIC(針對客戶需要的特殊規格晶片)等乙太網絡產品,在AI浪潮下訂單蒸蒸日上,是近期成長至為曯目的業務。
在其營收來源中,博通的半導體部門(Semiconductor Solutions)佔FY24Q3營收的55.6%,是其主要的營收來源。這個部門可以按終端市場進一步劃分,包括網路設備(Networking)、寬頻(Broadband)、伺服器儲存(Server Storage)、無線(Wireless)以及佔比較低的工業(Industrial)市場。
此外,博通的基礎建設軟體部門(Infrastructure Software)佔FY24Q3營收的44.4%。博通透過收購策略不斷擴展其產品和服務範圍,最近更完成了對VMware的收購,進一步強化了其在雲端運算和虛擬化領域的領導地位。
博通 FY24Q3 VMware、AI營收亮眼,推動EPS優於預期
博通FY24Q3營運成績如下:
- 營收達 130.7 億美元 (季增 4.7%,年增 47.3%),高於 CMoney預估的 129.7 億美元 0.8%,亦高於市場預期的 129.6 億美元 0.8%。
- 毛利率 77.4% (季增 1.1 個百分點,年增 2.3 個百分點)
- 每股盈餘 (EPS) 達 1.25 美元 (季增 13.6%,年增 18.2%),高於 CMoney預估的 1.19 美元4.6%,也高於市場預期的 1.20 美元 3.8%。
博通FY24Q3營收優於預期,主係VMware訂單加速增長,私有雲服務 VMware Cloud Foundation(VCF) 佔FY24Q3軟體訂單80%,年度訂單價值增加32%,且成本削減行動顯著,帶動基礎建設軟體部門營收及整體毛利率增長。
而雲端服務供應商(超大規模資料中心)對AI網路設備及ASIC需求續強,推動半導體部門AI營收年增3.5倍至31億美元成長強勁。其中AI 網路產品,包括 Tomahawk 5 和 Jericho 3-AI 乙太網交換機的營收年增 4 倍,矽光產品亦年增 3 倍,推動每股盈餘 (EPS) 達1.25 美元 (季增 13.6%,年增 18.2%),打敗CMoney及市場預期。
博通FY24Q4財測不如預期,成長趨勢恐放緩,下修EPS 預期0.6%
*本篇為 FY24Q3 更新報告,
FY24Q2 更新請見:【美股研究報告】大放異彩!博通三大成長動能續強,拆股後股價將一飛沖天?
初次報告請見:【美股研究報告】Broadcom博通全球通訊半導體霸主,車用+IoT應用激增推升需求,長線展望樂觀
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