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大盤解析
最新的CPI通膨數據對聯準會今年是否降息的預期影響不大,標普攀升至新高紀錄。即使消費者價格指數CPI顯示通膨仍有「黏性」,但整體報告僅略高於經濟學家的預估值。市場認為,超出預期的CPI數據可能會讓黏性通膨的敘述重獲新生,但粘性並不一定意味著過熱,會否延遲降息則是另一回事。
週二,科技股領漲,甲骨文(ORCL)因雲計算收入增長而大漲12%,並帶動輝達(NVDA)上漲超過7%。波音(BA) 受Max意外危機迫使航空公司削減航班,暫停招聘。
焦點新聞
個股
輝達客戶未轉單?重要性獲Oracle認證 股價反攻大漲7%
重點摘要:
- 甲骨文對輝達的認證:甲骨文強調輝達在AI市場的關鍵角色,並在財報電話會議中多次提及輝達。
- AI基礎建設的需求:甲骨文預測,由於第二代AI基礎建設的需求遠超供給,公司將持續接獲預留雲端基礎設施產能的大單。
- 甲骨文與輝達的合作:甲骨文已與輝達簽訂雲端運算基礎建設協議,並宣布將在下一個會計年度提高資本支出,暗示AI晶片需求續強。
- 輝達的股價表現:輝達的股價在消息發布後大漲7.16%,收919.13美元,漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠。
甲骨文的認證凸顯了輝達在AI市場的重要性,並且輝達的股價也因此大漲。這些都顯示出輝達在AI領域的強大實力和市場認可度。
自駕系統不安全?特斯拉自駕技術獲差評
重點摘要:
- 特斯拉自駕技術評級:美國公路安全保險協會 (IIHS) 給予特斯拉的自動輔助駕駛 (Autopilot) 和全自動駕駛技術 (FSD)「很差」的評級。
- 自駕技術的安全性:根據 IIHS 的研究,沒有證據顯示自動駕駛儀或其他輔助駕駛系統具有現實世界的安全優勢。
- 馬斯克的回應:特斯拉 CEO 馬斯克表示,啟用自動輔助駕駛功能的特斯拉汽車安全性比美國平均高出約 10 倍,比未啟用該技術的特斯拉安全性高出 5 倍。
- 美國聯邦監管機構的調查:美國聯邦監管機構正在調查近 1000 起使用特斯拉自動駕駛的事故。
- 其他汽車製造商的評級:在 IIHS 測試的系統中,只有雷克薩斯的高級駕駛隊友系統獲得「可接受」評級,而通用汽車的 Super Cruise 和日產的「ProPILOT Assist with Navi link」獲得「勉強合格」總體評級。
特斯拉的自駕技術在 IIHS 的評級中表現不佳,並且沒有證據顯示其具有現實世界的安全優勢。此外,美國聯邦監管機構正在調查使用特斯拉自動駕駛的事故。這些因素都對特斯拉的自駕技術策略構成挑戰。
波音CEO表示,Max危機迫使航空公司削減航班,暫停招聘
重點摘要:
- 波音的問題:波音的最新Max危機正在迫使一些最大的客戶重新考慮他們今年的增長計劃,甚至可能超越,幾位航空公司CEO在周二表示。
- 影響的航空公司:只飛行波音737的西南航空公司削減了其2024年的產能預測,並表示正在重新評估其2024年的財務指導,原因是今年的波音交付量少於先前預期:46架波音737 Max飛機,下降自79架。
- 質量控制問題:波音的質量控制問題正在滾雪球般增加,產量的增加緩慢,新飛機的認證比計劃落後數年。
- 調查結果:美國聯邦航空管理局已經暫停了波音的計劃產量增加,並表示最近的審計“在波音的製造過程控制、零件處理和存儲以及產品控制中發現了不符合規定的問題”。
波音的質量控制問題對其最大的客戶產生了影響,迫使他們重新考慮增長計劃。波音正在努力解決這些問題,並承諾提高其生產系統的質量。然而,這些問題的解決需要時間,並可能影響波音的交付時間表。航空公司正在調整他們的計劃以適應這種變化。
總經
2024年2月美國CPI年增3.2%略高於預期
重點摘要:
- 通膨情況:消費者價格指數(CPI)年增3.2%,略高於市場預期的3.1%。儘管通膨從2022年的最高點下降,但仍然偏高。
- 價格上漲的影響:許多人表示,價格上漲已經造成了經濟困難。2月的月度上漲主要是由於汽油和住房的增加。
- 商品與服務價格變動:某些商品的價格年度增長達到兩位數,包括果汁和飲料,上漲27.2%,以及汽車保險,上漲20.6%。某些消費者服務,如體育賽事的入場費和稅務申報準備,分別上漲11%和9.8%。
- 經濟壓力:自2022年的9.1%峰值以來,CPI的通膨已經下降。然而,自大流行病爆發以前,通膨總共上漲了20%。
- 利率變動:聯邦儲備系統預計今年將降低利率。
結儘管通膨有所下降,但消費者仍面臨經濟壓力。特定商品和服務的價格上漲對消費者造成了壓力。聯邦儲備系統預計將降低利率,但可能還需要一段時間。
強勢類股
圖片來源:Finviz
放大鏡觀點
美股在CPI數據略高於預期時,仍表現強勁,顯示市場對聯準會降息期待堅定,仍預期2024年內將降息3碼,且將於六月份會議進行第一次降息,預期3至5月的通膨數據重要性提高。
昨日甲骨文Oracle法說會表明收到微軟大訂單,且積壓訂單高達800億美元,顯示市場對AI基礎設施,尤其是雲端資料中心規模的擴建需求仍強,盤後股價跳漲13% 展示 AI族群的漲勢延續。然而,甲骨文並未受惠於2023年11月以來的漲幅,這次的跳漲可算是補漲,加上輝達同步受惠大漲7%、微軟(MSFT)、超微(AMD)、美光(MU)及META(META)等也上漲逾2%,顯示AI熱潮在企業獲利續揚下可望延續,CMoney研究團隊維持偏多操作的建議。
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