Parker-Hannifin在2025財年表現出色，創下多項紀錄，包括營收、利潤率和現金流。公司成功利用其「贏策略」和高效的業務系統，在各種經濟環境中保持穩定增長。展望未來，公司預計2026財年將持續增長，特別是在航空航天領域，儘管工業部門面臨挑戰，但仍有望實現正增長。整體而言，Parker-Hannifin展現了強大的市場競爭力和靈活的資本配置能力。
公司簡介：
Parker-Hannifin Corporation是一家全球領先的運動和控制技術與系統的製造商，為廣泛的移動、工業和航空航天市場提供精密工程解決方案。公司以其「贏策略」著稱，這是一套驅動業績的業務系統，並擁有強大的分銷網路和創新的產品組合。
財報表現：
● 2025財年營收達到199億美元，超過市場預期。
● 調整後的分部營業利潤率達到26.1%，與去年同期相比增長120個基點。
● 調整後EBITDA利潤率為26.4%，與去年同期相比增長80個基點。
● 調整後每股收益增長7%。
● 現金流從運營活動中產生38億美元，創歷史新高。
重點摘要：
● 航空航天部門表現突出，銷售額達62億美元，實現13%的有機增長。
● 工業部門調整後的分部營業利潤率達到25.1%。
● 公司宣佈收購Curtis Instruments，以擴大電氣化產品組合。
● 公司持續推進長週期和世俗趨勢收入的轉型。
未來展望：
● 預計2026財年總體有機增長約為3%。
● 航空航天部門預計將實現8%的有機增長，高於市場平均水平。
● 工業北美和國際部門預計有機增長均為1%。
● 公司對未來的資本配置和現金流生成充滿信心。
分析師關注重點：
● 分析師關注工業短週期業務的復甦跡象。
● 關注Curtis Instruments收購的協同效應和盈利貢獻。
● 關注公司如何管理關稅影響及其對成本結構的影響。
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