Credo科技集團在2026財年第二季度的財報表現出色，收入達到2.68億美元，與去年同期相比增長272%，並且超過了市場預期。公司在AI訓練和推理叢集的建設中取得了顯著進展，並推出了多項新產品線，包括零波動光學、主動LED電纜(ALC)和OmniConnect齒輪箱解決方案，這些都將大幅擴大公司的總可定址市場。未來，公司預計將繼續保持強勁的收入增長，並在多個高增長連線領域中擴充套件其市場份額。
公司簡介：
Credo科技集團是一家專注於提供高性能連線解決方案的公司，其產品包括SerDes技術、IC設計和系統級開發方法。公司致力於為全球最大的AI訓練和推理叢集提供可靠、高效的互聯解決方案，並與多家超大規模資料中心建立了深厚的戰略合作夥伴關係。Credo的創新框架和行業領先的除錯和遙測平臺使其在市場上具有獨特的競爭優勢。
財報表現：
● 第二季度收入達到2.68億美元，與前期相比增長20%，與去年同期相比增長272%
● 非GAAP毛利率為67.7%，創下歷史新高
● 非GAAP淨收入約為1.28億美元
● 超過市場預期，並反映出AI叢集建設的持續增長
重點摘要：
● AEC產品線成為公司增長最快的部分，四大超大規模客戶各貢獻超過10%的收入
● IC業務，包括重定時器和光學DSP，表現強勁
● 新增三大增長支柱：零波動光學、主動LED電纜(ALC)和OmniConnect齒輪箱
● 預計未來幾年總可定址市場將超過100億美元
未來展望：
● 第三季度收入預計在3.35億至3.45億美元之間，與前期相比增長27%
● 預計2026財年全年收入將與去年同期相比增長超過170%
● 長期看好零波動光學、ALC和OmniConnect齒輪箱的市場潛力
● 預計未來幾年將實現持續的收入增長
分析師關注重點：
● AEC市場的快速擴張及其對未來收入的影響
● 新產品線（如ALC和OmniConnect）的市場接受度和潛在增長
● 供應鏈管理和生產能力的挑戰
● 光學DSP和其他新技術的毛利率影響
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