摩根士丹利提升Seagate目標價至337美元，預測其在雲端硬體市場的表現將持續增長。
Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) 在2025年美股中表現亮眼。摩根士丹利分析師Erik Woodring於12月17日將該公司目標價從270美元上調至337美元，並對其股票給予「超配」評級，此決策基於2026年IT硬體策略聚焦於「雲端資本支出獲勝者」。同時，因應記憶體成本上升的風險，該行建議對重記憶體名稱保持減持態度。
此外，花旗銀行於12月2日也將Seagate的目標價從275美元提高至320美元，並維持買入評級，顯示記憶體市場供需平衡良好，生產受限且價格穩定。花旗指出，需求可見度延伸至2027年，主要受到AI工具所生成的非結構性數據驅動。
在2026財年第1季，Seagate實現營收26.3億美元，同比增長21.3%，超過分析師預期3%。非GAAP每股收益達到2.61美元，比共識預估高8.8%。儘管半導體行業具有週期性，但Seagate近兩年的年化收入增長率達18.5%，顯示出相較五年歷史趨勢的需求加速。
展望第四季，Seagate預計營收中值為27億美元，調整後每股收益約為2.75美元，均超過華爾街預測。此外，儘管我們認可STX作為投資潛力，但某些AI股票可能提供更大的上漲潛力和較低的下行風險。
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