Constellation Brands儘管面臨銷售下滑，但其強大的啤酒品牌組合和穩定的現金流預示著未來增長潛力，值得投資者關注。
Constellation Brands（NYSE: STZ）近期股價因消費者支出疲軟而下跌35%，這對於擁有Corona、Modelo及Pacifico等知名啤酒品牌的公司而言，是一個難得的買入機會。儘管最近一季報告顯示銷售同比下降15%，但部分原因是出售了葡萄酒和烈酒業務資產，而啤酒部門仍佔總收入的94%。
根據Beer Institute的資料，美國市場中進口啤酒的比例持續上升，近18%的啤酒消費為進口產品，這對Constellation的產品組合形成利好。在短期內，雖然一些客戶因經濟因素變得更加謹慎，但這並不意味著品牌地位的永久性下降，而只是暫時的銷售波動。
管理層相信，公司在未來幾年的增長前景依然樂觀，尤其是在美國市場中，其主要啤酒品牌如Modelo Especial已連續取得美元市佔率的增長。此外，該公司在最近一季度創造了6.34億美元的自由現金流，且以13.8倍的自由現金流本益比交易，遠低於五年平均25倍，表明目前的股價存在回升空間。
隨著股息支付僅佔自由現金流的39%，當前的股息收益率達到2.88%，超過標普500指數的平均水平。因此，眼下正是一個以優惠價格購買高品質啤酒股票的絕佳時機。儘管有專家推薦其他十檔股票，但Constellation Brands的潛力不可小覷，未來可能迎來反彈。
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