Modern Wealth豪擲併購首進科羅拉多！收購Denver顧問Brown & Company，帶入約10億資產與團隊

・ 2026 年 04 月 23 日

Modern Wealth收購Brown & Company，首開科羅拉多據點，並將總AUM推升至逾130億美元。

Modern Wealth Management宣佈以資產收購方式併入原屬LPL Financial體系的Denver財富顧問公司Brown & Company，藉此正式進入科羅拉多市場並擴大業務版圖。這項交易將約10億美元的客戶資產、超過200個家庭客戶關係與Brown現有辦公室一併納入Modern Wealth，並將原團隊全部八名員工一併接納。

背景與交易重點 Brown & Company成立於1988年，專長提供投資、退休規劃、稅務與遺產與慈善規劃服務，亦協助企業主與高階主管處理執行報酬與退場規劃。此次交易核心包括：Brown管理約10億美元客戶資產、服務超過200戶家庭客戶，客群分佈在丹佛都會區與落基山區。Modern Wealth透過這宗交易取得公司在科羅拉多的第一個實體據點。

人事與文化延續交易同時保留Brown領導層關鍵成員—Danielle Berz、Justin Cassida、Jonathan Kuiter等，創辦人Mark Brown也將加入Modern Wealth擔任管理董事，顯示雙方致力維持客戶關係與高接觸服務模式。Mark Brown表示，選擇Modern Wealth是為了保護團隊、落實繼任計畫，並提升為客戶提供的服務能力與一致性。

事實與資料 - Brown & Company管理資產：約10億美元。 - 服務物件：約200多個家庭，包括企業家、公司高管與高淨值客戶。 - 團隊規模：8名員工全部轉入Modern Wealth。 - Modern Wealth併購紀錄：這是該公司第21起併購、今年第2起，使其管理資產總額超過130億美元，並持續在美國選定市場設立據點。

策略分析與評論對Modern Wealth而言，此次併購具三大戰略價值：快速取得新地理市場的實體據點、直接吸收高淨值客戶群以提升AUM規模，以及透過保留既有團隊降低客戶與人才流失風險。對Brown而言，加入規模更大的平臺能支援繼任計畫、提供更廣泛的投顧工具與合規／營運資源，從而強化對客戶的長期服務承諾。

潛在風險與反駁替代觀點市場觀點或許擔憂併購後的文化整合風險、客戶流失與服務品質稀釋；不過此案關鍵人物與全員留任、創辦人直接加入管理團隊，顯示雙方在文化與服務模式上達成高度協調，可望降低上述風險。此外，雖有業界對財富管理圈持續整合帶來同質化憂慮，但此類交易常可透過規模化投資技術與合規能力，反而提升客戶保障與服務深度。

結論與後續展望 Modern Wealth透過收購Brown & Company，不僅首度插旗科羅拉多，亦在競爭激烈的獨立財富管理與RIA整合潮中持續擴張版圖。未來觀察重點包括：併購後的客戶與員工留任率、整合後服務品質是否維持高接觸特性，以及Modern Wealth是否會以此為基礎在落基山區或其他西部市場進一步併購擴張。對中小型財富顧問公司而言，此類交易亦提醒需提早規劃繼任與資源整合策略，以在成熟市場尋求對接大型平臺的機會或堅守獨立經營優勢。