一檔值得關注的獲利股票，兩檔讓人失望的選擇！

・ 2026 年 06 月 16 日

本文探討三家公司的獲利能力，其中Applied Materials (AMAT)表現突出，而Donaldson (DCI)與UFP Industries (UFPI)則顯示出未來成長乏力。

在投資市場中，獲利能力固然重要，但並不保證長期成功。正如亞馬遜創辦人傑夫·貝佐斯所言，「你的利潤就是我的機會」。因此，我們精心挑選了三家公司，其中Applied Materials (NASDAQ:AMAT)展現出穩定的獲利和增長潛力；而Donaldson (NYSE:DCI)與UFP Industries (NASDAQ:UFPI)則因多項指標顯示未來可能面臨困境。

Donaldson是美國歷史悠久的過濾設備製造商，其最近12個月的GAAP營業利潤率為15.1%。然而，該公司近兩年的增長速度低於預期，需求也將在接下來的12個月內放緩，估計僅有6.9%的增長。同時，資本回報率下降，顯示早期的利潤來源正在枯竭，目前股價86.46美元，相對應12.9倍的EV/EBITDA比率令人擔憂。

另一方面，UFP Industries作為建材供應商，其年銷售額連續兩年下降6.2%，顯示產品未能有效滿足市場需求。此外，過去五年每股盈餘持續下滑，使得投資者對其未來感到焦慮。目前該公司股價84.68美元，前瞻市盈率達17倍，顯示競爭壓力加劇。

相較之下，Applied Materials成立於1967年，是半導體行業的重要裝置供應商，最近12個月的GAAP營業利潤率高達28.6%。根據預測，未來12個月收入增長可達32.8%，顯示出強勁的市場需求。該公司的管理層透過嚴謹的成本控制及卓越的投資識別能力，實現了46.2%的資本回報率，當前股價588.00美元，前瞻市盈率為38.5倍，顯示出良好的投資機會。

總結而言，雖然獲利能力至關重要，但投資者仍需謹慎評估各公司的長期成長潛力，以便做出明智的投資決策。在這個瞬息萬變的市場中，找到真正具備增長性的股票才是關鍵。