CIBC 發行 5.898% 限定追索資本票，籌集 4.5 億美元！

・ 2025 年 09 月 23 日

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 宣佈將發行價值 4.5 億美元的 5.898% 限定追索資本票，以增強資本結構並吸引機構投資者。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）近日宣佈將進行一項價值 4.5 億美元的公開發售，推出年利率為 5.898% 的限定追索資本票（LRCNs）。此次發行將通過由 CIBC 資本市場主導的經銷商聯盟向特定機構投資者出售。每張資本票的發行價格為 1,000 美元，首個支付期至 2031 年 1 月 28 日結束，之後利率將每五年重設一次，調整為當前的五年期加拿大政府收益率加上 3.113%。

根據公告，這些資本票的到期日為 2086 年 1 月 28 日，預計發售完成日期為 2025 年 9 月 29 日。在此期間，CIBC 可以在獲得金融機構監督管理局的事先書面批准下，自 2030 年 12 月 28 日起每五年贖回部分或全部資本票，需提前不少於 10 天且不超過 60 天通知投資者。

該發行被視為CIBC增強資本結構的重要舉措，也顯示出其對未來市場需求的信心。此外，CIBC近期還計劃啟動正常的股份回購計畫，進一步提升股東價值。隨著全球經濟的不確定性增加，此次資本票的發行無疑將成為市場關注的焦點。