
橋生醫成功定價5.5億美元的可轉換高階票據,計劃用於償還舊債及一般企業開支。
橋生醫(BridgeBio Pharma, BBIO)近日宣佈其私募發行的5.5億美元0.75%可轉換高級票據已完成定價。這些票據預計將於2026年1月21日結束交易,並附帶初始購買者最多額外8250萬美元的選擇權。根據公告,這些票據每年支付0.75%的利息,至2033年2月1日到期,若未提前轉換、贖回或回購則自動到期。
每張1000美元的票據可轉換為9.0435股普通股,轉換價格約為110.58美元,相較於2026年1月15日納斯達克最後收盤價76.26美元有45%的溢價。公司估計此次發售的淨收益約為5.384億美元,如初始購買者完全行使額外選擇權,則可能達到6.193億美元。
該筆資金主要用於回購或償還部分2027年到期的2.50%可轉換票據,以及支援一般企業運作,包括流動資金、資本支出或債務償還。隨著市場需求增長,橋生醫也在積極推進其晚期產品管線,目標是Attruby藥物獲得30%以上的市場份額,顯示出強勁的成長潛力。
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