FS KKR完成1.5億美元可轉換優先股發行！擴大資本運作迎接未來挑戰

・ 2026 年 06 月 30 日

FS KKR Capital成功發行1.5億美元的可轉換永久優先股，旨在增強公司價值及應對財報不佳的挑戰。

FS KKR Capital(FSK)近日宣佈已完成向KKR Alternative Assets發行1.5億美元的累積可轉換永久優先股，此舉是其300萬美元投資計劃的一部分，目的是為了加強公司的整體價值。這項策略是在公司第一季度財報表現低於預期後提出的。此次發行的收益將用於一般企業用途，包括資助公司股票回購計劃或償還債務。

該優先股的當前現金紅利率為每年5.00%，也可以選擇以7.00%的PIK（支付以實物形式）紅利進行支付。根據協議，借款人可以推遲現金利息支付並將欠款新增至貸款本金中。在五年半後，紅利率將每年增加1.00%。此外，這些股份隨時可以用現金贖回，而在三年後，公司亦可透過交付普通股來贖回可轉換優先股，初步轉換價格預定為每股18.83美元，即截至3月31日的每股淨資產價值。

依據此項戰略增值行動，KKR Alternative Assets將啟動高達1.5億美元的公司股份收購提案。這一系列措施顯示出FS KKR正積極調整資本結構，以應對市場挑戰並尋求長期增長機會。