Crescent Energy公司宣佈將透過私募方式發行4億美元的可轉換高階票據，以資助未來計劃並償還到期債務。
Crescent Energy Company(CRGY)於週一宣佈，計畫以私募形式發行總額達4億美元的可轉換高階票據，預定於2031年到期，主要針對合格機構投資者。根據規則144A，公司還將向初始買家提供13天的選擇權，允許他們再購買最多6000萬美元的票據。
此次發行的部分淨收益將用於資助封頂交易，其餘金額則與迴圈信貸設施的借款一起，用於贖回所有到期於2028年的9.250%高階票據。這些新票據為無擔保的高階義務，將於2031年3月15日到期，並可根據公司的選擇轉換為現金、A類普通股或兩者的組合。利率及其他條款待定，該專案仍需依賴市場和其他條件。
不過，在訊息發布後，CRGY的股價在盤後交易中下跌了4.49%，報11.47美元。隨著公司進一步整合其業務，市場期待此舉能有效減輕負擔並推動未來增長。
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