隨著資料中心對AI硬體支出的激增，分析師將Micron的股價目標提高54%，預示著半導體市場即將迎來轉折點。
在華爾街工作30年的經驗告訴我，半導體需求具有週期性特徵。當市場繁榮時，訂單和價格飆升，供應商迅速擴大產能，但隨著需求減弱又會造成過剩。然而，如今許多專家認為Micron(MU)正處於一個重要的轉折點。Stifel的分析師Brian Chin在最新報告中指出，由於資料中心對人工智慧負載的支出急劇增加，記憶體市場已達到“臨界點”，使得Micron的股價目標從195美元提升至300美元，漲幅高達54%。這一變化反映了投資者對未來業績的樂觀預期。
過去三年，數百億美元被投入用於升級資料中心伺服器，以滿足大型語言模型如ChatGPT所需的計算能力。JP Morgan的策略師Stephanie Aliaga提到，隨著更多模型進入生產階段，計算需求正在加速增長。Dell也確認了記憶體需求上升帶來的影響，並表示目前的成本上升速度前所未見。
Chin預測，Micron在下週的財報中將顯示出強勁的收入與利潤表現，預計第一季度營收將達到131億美元，每股非GAAP盈餘為4.12美元，高於華爾街普遍預期。此外，隨著合約定價趨於上升，Micron的展望將更加樂觀。
隨著各方機構對Micron的股價目標不斷上調，包括Goldman Sachs、Citi等，市場對該公司的信心逐步回升，未來幾個季度的成長潛力無疑將吸引更多投資者的關注。
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