小型股與大型股的成長ETF大對決:IWO vs. VUG,誰才是投資者的最佳選擇?

IWO與VUG兩大成長ETF各有千秋,前者專注於小型股,後者則重點在大型科技股。深入比較其風險、回報及費用結構,幫助投資者做出明智選擇。

投資人面臨著眾多 ETF 的選擇,而 iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) 與 Vanguard Growth ETF (VUG) 是目前市場上最受關注的兩款產品。IWO 專注於超過1,000檔的小型成長股,雖然波動性較高,但在過去一年中表現亮眼,年回報率達15.21%。相較之下,VUG 重心放在大型股,尤其是科技行業,並且以 NVIDIA、蘋果和微軟等巨頭為主要持股,這使得它在穩定性上更具優勢,年回報率為13.9%。

根據資料顯示,IWO 的費用比率為0.24%,高於VUG的0.04%,但其股息收益率稍高,分別為0.52%和0.42%。此外,IWO 在五年的最大回撤幅度為42.02%,而VUG則為35.61%,顯示出不同的風險特徵。

市場分析指出,小型股因經濟不確定性而可能遭遇劇烈價格波動,相反,大型科技股的集中持倉也讓VUG承擔一定風險。因此,選擇哪一種ETF應取決於投資者的風險承受能力及增長偏好。

未來展望方面,考慮到科技產業的潛力以及小型企業的創新能力,投資者需謹慎評估自身需求,以制定最佳投資策略。

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