應用材料公司在2026年第一季度的財報表現優於預期，主要受益於AI計算投資的加速。公司預計其半導體裝置業務將在今年增長超過20%，並且未來幾年仍將保持強勁增長勢頭。儘管面臨供應鏈和清潔室空間限制，公司已經擴大了製造能力以滿足需求。此外，公司的服務業務也因為更高的客戶利用率和附加價值服務而持續增長。總體而言，應用材料公司在AI驅動的市場中處於有利地位，並預計在未來幾年內繼續實現可觀的盈利增長。
公司簡介：
應用材料公司（Applied Materials, Inc.）是全球領先的半導體設備製造商，專注於提供創新技術和解決方案，以支援半導體、顯示器和相關行業的製造過程。公司致力於透過材料工程技術推動行業進步，並在先進邏輯、存儲器和封裝等領域擁有強大的市場領導地位。
財報表現：
● 第一季度收入達到70億美元，高於指引範圍的上限，與去年同期相比下降2%
● 非GAAP毛利率為49.1%，高於預期中點70個基點
● 非GAAP每股收益為2.38美元，達到指引範圍的頂端，與去年同期持平
重點摘要：
● AI計算投資加速推動半導體需求，特別是在先進邏輯、高帶寬記憶體DRAM和先進封裝領域
● 預計2026年全球半導體行業收入將提前達到1萬億美元
● 公司在先進邏輯、DRAM和先進封裝市場中擁有強大的領導地位
● 服務業務持續增長，得益於更高的客戶利用率和附加價值服務
未來展望：
● 預計第二季度公司收入為76.5億美元，上下浮動5億美元，與前期相比增長約9%
● 預計非GAAP每股收益為2.64美元，上下浮動0.20美元
● 預計半導體系統業務收入約58億美元，AGS收入約16億美元
● 預計非GAAP毛利率將提高至約49.3%
分析師關注重點：
● 半導體裝置業務的增長速度及其驅動因素
● 毛利率的提升潛力及影響因素
● 中國市場和ICAPS市場的需求變化
● 先進封裝和3D晶片堆疊的市場機會
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