
ISCG和RZG兩檔小型股ETF各有千秋,前者費用低且多樣化,後者則在表現上更具競爭力。
在追求小型股增長投資的市場中,iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) 和 Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) 成為焦點。ISCG以其超低的費用比率(0.06%)及約970支股票的廣泛持倉著稱,提供了良好的分散風險機會。而RZG雖然過去五年的總回報相對較高,但其費用比率達到0.35%,使得成本敏感的投資者可能更青睞於ISCG。
根據資料顯示,截至2026年1月9日,ISCG在一年期的總回報達19.4%,而RZG則為15.9%。此外,ISCG的股息收益率為0.6%,也略高於RZG的0.3%。這些因素使得ISCG成為一個更具吸引力的選擇,尤其是對於尋求穩定收入的投資者。
然而,RZG在過去五年內的表現更加出色,其1000美元的初始投資增長至1154美元,相較之下,ISCG僅增長至1095美元。RZG的投資組合更集中於醫療保健領域,而ISCG則傾向於工業和科技,因此投資者可依據自身需求做出選擇。
綜合來看,ISCG以低成本、高流動性及較高的股息吸引了許多投資者,而RZG則憑藉其卓越的歷史表現贏得了一部分市場份額。未來,小型股市場仍將是一個值得關注的投資領域,無論是選擇哪一檔基金,都需考慮自身的投資目標與風險承受能力。
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