Ligand Pharmaceuticals宣佈將進行4億美元的可轉換高階票據私募,並預期用於股票回購及一般企業用途。
Ligand Pharmaceuticals(NASDAQ:LGND)於週一正式宣佈,計畫在機構投資者中發行總額達4億美元的可轉換高階票據,此訊息使得該公司股價在盤前交易中下滑了4%,目前報144.06美元。根據公告,公司還將提供初始買方13天的選擇權,以便再增購至多6000萬美元的票據。
這些無擔保的高階債務將每年兩次支付利息,首次付款定於2026年4月1日,而到2030年10月1日到期。具體的利率、初步轉換比率及贖回條款等細節將在價格確定時揭曉。值得注意的是,部分淨收益將用於支付某些可轉換票據對沖交易的成本,以及最多3000萬美元的股份回購。
隨著公司不斷調整其業務策略,市場分析師指出,儘管近期面臨壓力,但Ligand的版圖仍顯示出強勁的增長潛力。未來幾個季度內,Ligand計畫利用這筆資金以支援企業持續運營及探索新商機,特別是在其吸引人的特許權使用費模型推動下,預期2025年的收入和每股盈餘指導分別提高至2.25億美元和7美元。
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