小型股ETF如何成為多元化投資策略的關鍵角色？

・ 2026 年 02 月 22 日

隨著市場回暖，小型股ETF如iShares Core S&P Small Cap ETF(IJR)正在吸引投資者注意，因其有助於風險管理與收益調整。

在過去十多年裡，小型股表現持續不如大型股，但2026年市場出現了轉機。隨著科技股的低迷，投資者開始尋求更具價值和動能的小型股。這一變化使得小型股再次受到青睞，尤其是像iShares Core S&P Small Cap ETF（NYSEMKT: IJR）這樣的基金，可能在長期內改善風險調整後的回報。

小型股ETF的選擇各異，其中追蹤Russell 2000指數和S&P 600指數的差異顯著。Russell 2000包含大量流動性要求較低的股票，而S&P 600則對公司盈利能力設定質量篩選標準。因此，若希望獲得廣泛的小型股覆蓋，Russell 2000或許更佳；但若重視質量，小型股則可考慮S&P 600。

當前，S&P 600的主要行業包括金融、工業、消費品等，其結構與S&P 500大相徑庭，更加敏感於經濟週期波動。在2026年的市場環境中，搭配小型股ETF可以降低風險並減少損失，讓投資組合更加均衡。

儘管小型股曾被忽視，但保持多元化配置將幫助投資者避免試圖時間市場的錯誤。即便目前小型股未必是最佳選擇，透過iShares Core Small Cap ETF的加入，可望提升整體投資績效。