摩根士丹利指出，全方位投資組合策略能幫助機構投資者在市場波動中建立更為穩健的投資組合，挑戰傳統資產配置框架。
在當前經濟環境變化迅速的背景下，摩根士丹利發表研究報告，強調「全方位投資組合策略」的重要性。該策略不再僅依賴於傳統的長期資產配置，而是透過評估各項投資對整體投資組合風險和回報的貢獻來進行資本配置。這一方法旨在減少重複的風險暴露，並透過基本風險因素來實現多樣化。
摩根士丹利指出，許多退休基金及其他機構仍然使用的戰略資產配置(SAA)模型，其假設條件可能隨著市場狀況的改變而失效。此外，在市場壓力期間，資產之間的相關性往往會上升，導致分散效果降低。因此，將替代性投資如對沖基金與量化投資策略納入考量，能有效改善投資組合的多樣性。
然而，採用此策略需要對治理結構、投資流程及風險管理方式進行調整。面對日益擴大的私人市場，以及在宏觀經濟和地緣政治壓力下傳統分散策略的可靠性下降，此方法顯得愈加重要。未來，機構投資者應積極探索全方位投資組合策略，以提升其在不確定市場中的韌性。
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