消費品股迎Q1財報季！量化評分揭示潛力股名單
2025/04/18 00:03
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泰森食品公司是美國最大的加工雞肉和牛肉生產商。它還是 Jimmy Dean、Hillshire Farm、Ball Park、Sara Lee、Aidells、State Fair 和 Raised & Rooted 等品牌的加工豬肉和蛋白質產品的大型生產商。泰森通過各種美國渠道銷售其 81% 的產品，包括零售商（2021 財年為 47%）、食品服務公司（32%）以及其他包裝食品和工業公司（10%）。 此外，公司11%的收入來自對加拿大、墨西哥、巴西、歐洲、中國和日本的出口。
- 成交量295.96 萬
- 總市值218.03 億
- 產業非耐用消費品
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 133.19
- 130.72
- 133.53
- 135.65
- 136.23
季增長率(%)
- -0.22
- -1.85
- 2.15
- 1.59
- 0.43
現金流量表
經營現金流(億)
- 13
- -1.23
- 7.96
- 6.17
- 10.31
季增長率(%)
- 302.48
- -109.46
- 747.15
- -22.49
- 67.1
資產負債表
總資產(億)
- 367
- 375
- 377
- 371
- 373
總負債(億)
- 185.96
- 193.76
- 196.56
- 187.1
- 188.07
資產負債率(%)
- 50.61
- 51.72
- 52.09
- 50.43
- 50.41
財務比率
EPS(元)
- 0.31
- 0.42
- 0.55
- 1.03
- 1.03
季增長率(%)
- -
- 35.48
- 30.95
- 87.27
- -
技術分析
除權息
除權息日
2025/02/28
現金股利
0.5美金
殖利率
0.82%
股票分割
-
現金股利
- 1.81
- 1.86
- 1.93
- 1.97
- 0.5
殖利率(%)
- 2.34
- 2.32
- 3.63
- 3.31
- 0.82
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/02/28 | 0.5 | 0.82 | - |
2024/11/29 | 0.5 | 0.78 | - |
2024/08/30 | 0.49 | 0.76 | - |
2024/05/31 | 0.49 | 0.86 | - |
2024/02/29 | 0.49 | 0.91 | - |
關於泰森食品
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/02/03
- 公告稅後EPS 1.14 美元
- 機關估稅後EPS 0.79 美元
- 預估差幅 +44.3%
Tyson Foods, Inc. (TSN) Q1 2025 Earnings Call Transcript● 泰森食品Q1 2025財報揭示未來增長潛力，CEO強調戰略重點● 泰森食品在2025財年第一季度的表現顯示出穩定的增長趨勢，儘管面臨市場挑戰，公司仍然超越了部分分析師的預期。管理層強調了在供應鏈最佳化和產品創新方面的持續努力，並對未來的增長機會充滿信心。公司計劃進一步擴大國際市場份額，同時加強與主要客戶如麥當勞的合作關係，以推動長期可持續發展。財報表現 - 泰森食品在2025財年第一季度的業績超出了部分市場預期。儘管面臨成本上升和市場波動的挑戰，公司仍然實現了收入和利潤的增長。具體資料顯示，公司的營收和淨利潤均有顯著提升，這得益於其在供應鏈管理和產品創新方面的成功策略。
重點摘要 - CEO Donnie King強調了公司在供應鏈最佳化和產品創新方面的持續努力。
- 公司計劃進一步擴大國際市場份額。
- 強調與主要客戶如麥當勞的合作關係。
- 董事會對未來的增長機會充滿信心。
未來展望 - 泰森食品對未來的展望樂觀，預計將繼續受益於其強大的供應鏈和創新能力。公司計劃進一步擴大國際市場份額，並加強與主要客戶的合作，以推動長期可持續發展。這些舉措符合市場對其未來增長的預期，並可能帶來更高的股東價值。
分析師關注重點 - 分析師關注公司如何應對成本上升的挑戰。
- 關注泰森食品在國際市場的擴張策略。
- 評估公司與主要客戶的合作關係對業務的影響。
- 探討供應鏈最佳化對公司盈利能力的貢獻。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/12
- 公告稅後EPS 0.92 美元
- 機關估稅後EPS 0.64 美元
- 預估差幅 +43.75%
Tyson Foods, Inc. (TSN) Q4 2024 Earnings Call Transcript泰森食品Q4財報揭示未來挑戰與機遇，CEO強調增長策略泰森食品在2024年第四季度的財報電話會議中，管理層詳細闡述了公司的財務表現和未來展望。儘管面臨市場挑戰，公司仍然專注於增長策略和效率提升。CEO Donnie King強調將繼續投資於創新和擴大市場份額，以應對不斷變化的市場需求。分析師們關注公司如何在競爭激烈的環境中保持盈利能力和市場地位。財報表現 - 泰森食品第四季度的財報顯示，收入和利潤均低於市場預期。
- 主要原因包括原材料成本上升和市場需求波動。
- 儘管如此，公司在某些細分市場仍保持穩定增長。
重點摘要 - CEO Donnie King強調公司將持續專注於創新和市場擴張。
- 管理層提到供應鏈最佳化和成本控制措施。
- 公司計劃加強國際市場的拓展以抵消本土市場的壓力。
未來展望 - 泰森食品預計未來幾個季度將面臨挑戰，但仍看好長期增長潛力。
- 公司計劃透過技術投資和產品多元化來提高競爭力。
- 預期未來的財務表現將逐步改善，符合市場的長期預期。
分析師關注重點 - 分析師關注公司如何應對原材料價格波動。
- 市場對於泰森食品在國際市場的擴充套件策略表示關注。
- 盈利能力和成本控制成為討論的焦點。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/08/05
- 公告稅後EPS 0.87 美元
- 機關估稅後EPS 0.61 美元
- 預估差幅 +42.62%
Tyson Foods (TSN) Q3 2024 Earnings Call Transcript泰森食品Q3財報超預期，雞肉部門創八年最佳表現！泰森食品在2024財年第三季度的財報表現超出市場預期，特別是雞肉部門創下八年來最佳業績。公司總收入達到133.5億美元，與去年同期相比增長1.6%，調整後每股收益（EPS）為0.87美元，比去年同期增加了0.72美元。儘管牛肉部門面臨挑戰，但多元化的產品組合幫助公司實現了穩定的盈利。未來展望方面，公司提高了全年指引，顯示出對未來業績的信心。財報表現 - 總收入：133.5億美元，與去年同期相比增長1.6%
- 調整後每股收益（EPS）：0.87美元，與去年同期相比增加0.72美元
- 調整後營業收入（AOI）：近5億美元，與去年同期相比增長312百萬美元
- 雞肉部門AOI：3.07億美元，與去年同期相比增長370百萬美元
重點摘要 - 雞肉部門創下八年來最佳業績，AOI達到3.07億美元
- 牛肉部門面臨挑戰，但公司透過提高運營效率來應對
- 豬肉部門AOI與去年同期相比增長92百萬美元
- 預製食品部門表現符合預期，品牌強勢且市場份額穩定
- 自由現金流與去年同期相比增長12億美元，淨槓桿率連續三個季度下降
未來展望 - 提高全年AOI指引至16億至18億美元
- 雞肉部門AOI指引提高至8.5億至9.5億美元
- 預製食品部門AOI指引維持在8.5億至9.5億美元
- 牛肉部門AOI指引收緊至虧損4億至3億美元
- 豬肉部門AOI指引提高至1億至2億美元
分析師關注重點 - 雞肉部門的可持續性改善及未來盈利能力
- 牛肉部門在牛群週期中的表現及未來展望
- 預製食品部門的促銷環境及價格策略
- 國際業務的增長潛力及投資計劃
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/06
- 公告稅後EPS 0.62 美元
- 機關估稅後EPS 0.35 美元
- 預估差幅 +77.14%
Tyson Foods (TSN) Q2 2024 Earnings Call Transcript泰森食品Q2財報大爆發！雞肉業務表現亮眼，全年展望上調泰森食品在2024財年第二季度的表現超出預期，主要得益於雞肉業務的顯著改善。公司總收入達到131億美元，調整後每股收益增長66%，達到0.62美元。儘管牛肉業務面臨挑戰，但多元化蛋白質組合幫助抵消了部分不利影響。公司提高了全年營運收入指引，反映出對未來業績的信心。管理層強調將繼續專注於運營效率和市場需求匹配，以實現長期價值。財報表現 - 總收入：131億美元，基本符合市場預期
- 調整後營運收入：4.06億美元，與去年同期相比增長341%
- 調整後每股收益：0.62美元，與去年同期相比增長66%
- 營運現金流：12億美元，與去年同期相比增長50%以上
- 資本支出：6.21億美元，與去年同期相比減少40%以上
重點摘要 - 雞肉業務表現突出，調整後營運收入與去年同期相比增加3.26億美元
- 牛肉業務因供應緊張導致利潤壓縮，但仍符合預期
- 豬肉業務盈利改善，從去年虧損3100萬美元轉為盈利3300萬美元
- 國際業務持續進步，營運收入與去年同期相比增加
- 公司關閉了一些低效工廠以優化資源配置
未來展望 - 全年營收預計持平，但營運收入指引上調至14億至18億美元
- 雞肉業務全年營運收入預期上調至7億至9億美元
- 預計牛肉業務全年營運收入在虧損4億至1億美元之間
- 豬肉業務全年營運收入預期上調至5000萬至1.5億美元
- 預計第三季度可能較第四季度疲軟，但全年保持樂觀
分析師關注重點 - 雞肉業務的持續改善和未來增長潛力
- 牛肉業務在供應緊張情況下的應對策略
- 消費者行為變化對食品服務和零售渠道的影響
- 資本支出的控制和未來投資方向
- 國際業務的盈利能力提升計劃
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/02/05
- 公告稅後EPS 0.69 美元
- 機關估稅後EPS 0.42 美元
- 預估差幅 +64.29%
Tyson Foods, Inc. (TSN) Q1 2024 Earnings Call Transcript泰森食品Q1財報超預期，雞肉業務連續三季大幅改善，未來展望謹慎樂觀！泰森食品在2024財年第一季度表現強勁，營收和調整後每股收益均超市場預期。公司在雞肉業務上連續三季實現超過1億美元的AOI增長，並通過關閉低效工廠和提升運營效率來驅動業績。儘管牛肉業務面臨挑戰，但豬肉和準備食品部門的表現穩健。公司對全年展望保持謹慎樂觀，並計劃繼續專注於現金流管理和股東價值創造。財報表現 - 營收與去年同期相比略增，符合市場預期
- 調整後每股收益幾乎翻倍，超出市場預期
- 調整後營業收入增加1.75億美元，AOI利潤率擴大130個基點
重點摘要 - 雞肉業務連續三季AOI增長超過1億美元
- 準備食品部門持續強勁，食物服務量增長
- 牛肉業務因牛隻供應有限而面臨壓力
- 豬肉業務因供應改善和成本降低而表現良好
- 公司專注於現金流管理和資本支出控制
未來展望 - 對2024財年全年的財務表現保持信心，預計將優於去年
- 預計牛肉業務全年虧損在4億美元至盈虧平衡之間
- 雞肉業務AOI指引範圍上調至5億至7億美元
- 豬肉業務AOI指引上調至盈虧平衡至1億美元
- 預計全年自由現金流為正
分析師關注重點 - 雞肉業務的持續改善和未來盈利能力
- 牛肉業務在牛隻供應緊張情況下的應對策略
- 準備食品部門的市場競爭和價格策略
- 現金流管理和資本支出控制的進一步措施
- 食品服務渠道的增長和新客戶拓展情況
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/11/13
- 公告稅後EPS 0.37 美元
- 機關估稅後EPS 0.33 美元
- 預估差幅 +12.12%
Tyson Foods, Inc. (TSN) Q4 2023 Earnings Call Transcript泰森食品Q4財報超預期，雞肉業務大幅改善，未來展望樂觀！泰森食品在2023年第四季度的財報表現優於市場預期，特別是雞肉業務顯著改善。公司總裁兼CEO Donnie King表示，儘管面臨挑戰，泰森食品在提高運營效率和控制成本方面取得了顯著進展。未來展望中，公司預計2024財年的整體銷售額將與2023年持平，並且各業務部門的調整後營業收入將有所增長。分析師對公司的現金流管理和資本支出計劃表示關注。財報表現 - Q4銷售額與去年同期相比下降，但調整後每股收益較Q3翻倍
- 雞肉業務連續兩個季度實現超過1億美元的調整後營業收入增長
- 牛肉和豬肉業務面臨挑戰，但整體表現優於預期
重點摘要 - 公司品牌在零售渠道的銷量增長3.2%，市場份額領先
- 預製食品部門全年調整後營業收入增長近14%
- 國際業務表現穩健，滲透率不斷提高
- 計劃在2024財年保持嚴格的資本支出紀律
未來展望 - 預計2024財年總銷售額與2023年持平
- 預製食品部門調整後營業收入預計在8億至10億美元之間
- 雞肉業務調整後營業收入預計在4億至7億美元之間
- 牛肉業務可能虧損4億美元至盈虧平衡
- 豬肉業務預計接近平衡
分析師關注重點 - 現金流管理和資本支出計劃
- 雞肉業務的持續改善和市場條件
- 牛肉業務的供應鏈和價格波動
- 預製食品部門的品牌支持和市場推廣策略
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/08/07
- 公告稅後EPS 0.15 美元
- 機關估稅後EPS 0.34 美元
- 預估差幅 -55.88%
Tyson Foods, Inc. (TSN) Q3 2023 Earnings Call Transcript泰森食品宣布關閉四家雞肉廠，Q3財報表現優於預期泰森食品在2023年第三季度的財報電話會議中宣布將關閉四家雞肉加工廠，以提高運營效率和盈利能力。儘管市場環境挑戰重重，公司仍實現了連續季度的業績改善，特別是在雞肉部門。公司管理層強調，他們正在採取果斷行動來應對市場壓力，並對長期增長和股東價值充滿信心。未來展望方面，公司預計牛肉和豬肉部門將面臨持續的逆風，但準備食品部門表現穩健。財報表現 - 總銷售額與去年同期相比下降2.6%，符合市場預期
- 調整後每股收益較上季度增加0.19美元，超出市場預期
- 雞肉部門調整後營業收入增加超過1億美元，顯著改善
- 牛肉部門表現好於預期，但豬肉部門持續承壓
重點摘要 - 宣布關閉四家雞肉加工廠，總計今年關閉六家
- 雞肉部門通過內部措施實現顯著改善
- 準備食品部門零售核心業務線量增長強勁
- 公司品牌如Tyson、Jimmy Dean等在市場上表現領先
未來展望 - 預計牛肉部門將面臨持續的供應緊縮和成本上升壓力
- 豬肉部門預計全年利潤率在-4%至-2%之間，處於該範圍的高端
- 雞肉部門預計全年利潤率在-1%至1%之間，處於該範圍的低端
- 準備食品部門預計全年利潤率在8%至10%之間，處於該範圍的高端
分析師關注重點 - 雞肉部門的持續改善和未來盈利能力
- 牛肉和豬肉部門的市場動態和供應鏈挑戰
- 準備食品部門的品牌表現和創新產品
- 資本支出削減對未來投資和運營的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/08
- 公告稅後EPS -0.04 美元
- 機關估稅後EPS 0.79 美元
- 預估差幅 -105.06%
Tyson Foods, Inc. (TSN) Q2 2023 Earnings Call Transcript泰森食品Q2財報大失色！三大核心蛋白品類同時遇挑戰，未來展望仍樂觀泰森食品（Tyson Foods）在2023年第二季度的表現不如預期，主要因牛肉、豬肉和雞肉三大核心蛋白品類同時面臨市場挑戰。儘管如此，公司在零售核心業務線上仍保持了份額增長，並且對長期前景持樂觀態度。公司正在進行結構簡化和團隊調整，以提高運營效率。此外，泰森食品強調其品牌食品業務的強勁表現，並計劃通過自動化和數字化能力的投資來提升未來的盈利能力。財報表現 - 總收入略微增長，但低於去年同期的記錄
- 調整後營業收入下降90%以上，主要受牛肉和雞肉業務拖累
- 牛肉部門營業利潤僅為800萬美元，遠低於去年同期的12.7%
- 雞肉部門營業虧損達1.66億美元
- 豬肉部門營業虧損3100萬美元
重點摘要 - 公司在零售核心業務線上保持份額增長
- 宣布結構簡化和團隊調整以提高運營效率
- 品牌食品業務表現強勁，特別是Jimmy Dean、Tyson和Hillshire Farm
- 投資於自動化和數字化能力以提升未來盈利能力
- 計劃關閉兩家低效雞肉工廠以提高效率
未來展望 - 預計全年銷售額將在530億至540億美元之間，增長率為0%至1%
- 牛肉部門全年利潤率預計在-1%到1%之間
- 豬肉部門全年利潤率預計在-2%到盈虧平衡之間
- 雞肉部門全年利潤率預計在-1%到1%之間，第三季度預計盈虧平衡
- 預計準備食品部門全年利潤率在8%到10%之間
- 國際業務預計下半年盈利能力將有所改善
分析師關注重點 - 雞肉部門的具體弱點及未來改善措施
- 準備食品部門的季節性影響及品牌投資
- 牛肉部門的市場動態及未來幾年的展望
- 資本配置策略，包括股息、股票回購和資本支出
- 收購Williams Sausage的詳細信息及其對業務的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/02/06
- 公告稅後EPS 0.85 美元
- 機關估稅後EPS 1.35 美元
- 預估差幅 -37.04%
Tyson Foods, Inc. (TSN) Q1 2023 Earnings Call Transcript泰森食品Q1財報大跌，雞肉、豬肉和牛肉業務全線失利！泰森食品在2023年第一季度的財報顯示，儘管營收與去年同期相比增長2.5%，但受雞肉、豬肉和牛肉業務表現不佳影響，盈利大幅下降。公司面臨市場供應過剩和需求波動的挑戰，特別是在雞肉業務上，由於預期需求未能實現，導致成本增加和價格下跌。管理層強調將通過提高運營效率和優化產品組合來改善業績，並對下半年持樂觀態度。財報表現 - 營收與去年同期相比增長2.5%，達到創紀錄的第一季度收入
- 雞肉業務營收增長9.6%，但盈利僅為7700萬美元
- 豬肉業務營收下降6%，虧損1900萬美元
- 牛肉業務營收下降5.6%，盈利僅為1.29億美元
- 調整後每股收益為0.85美元，低於市場預期
重點摘要 - 雞肉業務因需求未達預期，導致成本增加和價格下跌
- 豬肉業務受供需動態影響，盈利能力下降
- 牛肉業務因活牛價格上漲和需求疲軟，利潤大幅縮水
- 預製食品業務表現強勁，營收增長8.8%
- 國際業務隨著COVID-19封鎖結束，銷量和銷售額增長
未來展望 - 預計全年營收在550億至570億美元之間，增長3%至7%
- 牛肉業務全年利潤率預計在2%至4%之間，低於長期目標的5%至7%
- 豬肉業務全年利潤率預計在0%至2%之間，下半年表現將好於上半年
- 雞肉業務全年利潤率預計在2%至4%之間，第四季度將超出此範圍
- 預製食品業務全年利潤率預計在8%至10%之間
分析師關注重點 - 雞肉業務需求預測錯誤及其對成本和價格的影響
- 牛肉業務在牛群數量減少和新產能增加背景下的前景
- 豬肉業務在供應挑戰和需求動態中的表現
- 預製食品業務的持續強勁表現及其未來增長潛力
- 國際業務的盈利能力提升計劃
