美股ETF百科全書07月10日 17:00VBRSTKLBTINVSTIWNVanguard Small Cap Value ETF($VBR)是一檔專注於美國小型價值股的ETF,目標是追蹤CRSP US Small Cap Value Index。這檔ETF的基金架構由Vanguard發行,擁有低成本的管理費0.07%,更能提供長期投資者一個具有成本效益的選擇。 在成分股方面,$VBR主要集中在市值較小的價值股,其前15大持股包括$STKL、$BTI、$NVST等,這些公司來自各種產業,涵蓋工業、消費品和金融服務。這樣的多樣性有助於分散風險。根據最新資料,前15大持股的集中度約為23.5%,表示該ETF仍保持著良好的分散投資策略。 產業分布上,$VBR的持股較多集中在工業與消費品領域,這些產業通常受到經濟週期影響。由於小型公司往往在經濟復甦階段表現突出,因此$VBR在經濟回升的環境下可能獲得更高的回報。 另外,$VBR為收益型ETF,根據過往的配息政策,其管理階層會定期分配股息,這對於追求現金流的投資者來說是一個吸引力。在流動性方面,該ETF擁有相對較高的資產規模,使其在交易時具備良好的流動性。 與同類型ETF相比,如$IWN(iShares Russell 2000 Value ETF),$VBR在費用上更具競爭力,同時在表現上也十分穩定。因此,對於長期投資者,$VBR可被視為核心持倉的一部分,尤其適合那些希望在小型價值股中獲得曝險的投資者。 總結來看,$VBR在資產配置中適合擔任核心角色,特別是在尋求增加小型價值股比重的情況下,它能有效平衡投資組合中的成長與價值成分。 值得注意的是,雖然小型股票在經濟復甦階段可能表現優異,但也伴隨著較高的波動性和風險,投資者需謹慎評估自身的風險承受能力。10則留言