Raymond James Financial雷蒙詹姆斯金融(RJF.US)-即時股價走勢與分析

Raymond James Financial是一家金融控股公司，主要業務包括財富管理、投資銀行、資產管理和商業銀行。該公司擁有 14,000 多名員工，為美國、加拿大和英國的 5,000 多名獨立承包商財務顧問提供支援。該公司大約 90% 的收入來自美國，70% 來自公司的財富管理部門。

成交量
125.35 萬
總市值
280.81 億
產業
金融
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

30.13
31.18
32.28
34.62
35.37

季增長率(%)

-1.31
3.48
3.53
7.25
2.17

經營現金流(億)

5.43
3.91
7.11
5.1
8.3

季增長率(%)

25.12
-27.99
81.84
-28.27
62.75

總資產(億)

總負債(億)

693.4
702.48
694.31
713.19
703.59

資產負債率(%)

86.53
86.48
86.11
85.93
85.51

EPS(元)

2.38
2.27
2.37
2.93
2.94

季增長率(%)

14.98
-4.62
4.41
23.63
0.34

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

2.03
1.78
1.71
1.35
1

殖利率(%)

1.82
1.77
1.69
1.08
0.68

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/04/01	0.5	0.36	-
2025/01/02	0.5	0.32	-
2024/10/01	0.45	0.37	-
2024/07/01	0.45	0.36	-
2024/03/28	0.45	0.35	-

- 2025/Q2 會議重點
- 法說會日期 2025/04/23
- 公告稅後EPS 2.42 美元
- 機關估稅後EPS 2.44 美元
- 預估差幅 -0.82%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
雷蒙德詹姆斯財務公司Q2 2025財報電話會議揭示未來展望與市場挑戰！
雷蒙德詹姆斯財務公司在2025年第二季度的財報電話會議中，強調了其在市場中的穩健表現和未來的增長潛力。儘管面臨市場波動和經濟不確定性，公司仍然展示出強勁的財務業績，並對未來的策略和目標充滿信心。管理層表示將繼續專注於整合收購業務和提升股東價值，並預期未來能夠克服挑戰，實現持續增長。
財報表現
雷蒙德詹姆斯在2025年第二季度的財報表現超出市場預期，顯示出強勁的收入增長和盈利能力。
公司成功地在市場波動中保持穩定的財務狀況，並且在多項關鍵指標上均優於分析師預測。
重點摘要
管理層強調了公司在整合收購業務方面的進展和未來計劃。
公司對未來的市場條件和經濟環境持謹慎樂觀態度。
強調了在法律和監管發展方面的預期影響。
未來展望
公司預期未來將繼續專注於擴大市場份額和提升股東價值。
預計未來的經濟條件可能帶來挑戰，但公司有信心透過戰略舉措實現增長。
與市場預期一致，公司將持續關注整合收購和創新業務模式。
分析師關注重點
分析師關注公司在市場波動中的應對策略。
關注公司在整合收購業務上的進展和未來計劃。
對於公司如何應對法律和監管變化的問題表示關切。
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/01/29
- 公告稅後EPS 2.93 美元
- 機關估稅後EPS 2.75 美元
- 預估差幅 +6.55%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Raymond James Financial Q1 2025財報揭示未來增長潛力，分析師關注重點曝光！
Raymond James Financial在2025年第一季度的財報電話會議中，展示了其穩健的財務表現和未來增長策略。公司管理層強調了在市場波動中的靈活應對能力，以及透過戰略性收購和業務整合來推動長期增長的計劃。儘管面臨經濟不確定性，公司仍保持樂觀，並預期未來將持續提升股東價值。分析師們對公司的財務健康狀況及其在行業中的競爭地位表示關注。
財報表現
Raymond James Financial在2025年第一季度的財報中，超出市場預期，顯示出強勁的收入增長和盈利能力。
公司報告的營收和淨利潤均高於分析師的預測，反映出其在市場中的競爭優勢和有效的成本控制措施。
重點摘要
管理層強調了公司在市場波動中的靈活應對能力。
討論了近期完成的戰略性收購及其對業務的影響。
提到公司在整合新業務方面的成功經驗。
強調了未來增長的主要驅動因素，包括技術創新和市場擴充套件。
未來展望
公司對未來的增長前景持樂觀態度，預計將透過進一步的收購和業務擴充套件來提升市場份額。
預期未來的財務表現將繼續超越市場預期，特別是在資產管理和財富管理領域。
分析師關注重點
分析師關注公司在經濟不確定性下的風險管理策略。
關注公司如何利用技術創新來提高運營效率。
對於公司未來的收購計劃及其潛在影響表示興趣。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/10/23
- 公告稅後EPS 2.95 美元
- 機關估稅後EPS 2.44 美元
- 預估差幅 +20.9%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Raymond James Financial創紀錄財報，展望2025年持續增長！
Raymond James Financial在2024財年第四季度表現強勁，創下淨收入和淨利潤的歷史新高。公司在多元化業務的支援下，資產管理、私人客戶群和資本市場等部門均取得了顯著增長。未來展望樂觀，公司計劃繼續投資於技術和人力資源以推動業務增長。儘管面臨經濟不確定性，公司仍保持強大的資本和流動性基礎，為2025財年的進一步發展做好準備。
財報表現
第四季度淨收入達到34.6億美元，超出市場預期。
淨利潤為6.01億美元，每股收益2.86美元，調整後每股收益2.95美元。
私人客戶群資產管理費用增長15%，投資銀行收入與去年同期相比增長56%。
重點摘要
公司在2024財年實現了創紀錄的淨收入和淨利潤。
私人客戶群資產達到1.57萬億美元，增長6%。
資本市場部門受益於M&A活動增加，收入增長42%。
公司回購了2.6百萬股普通股，全年共回購7.7百萬股。
未來展望
預計2025財年將受益於資產管理和相關費用的增長。
顧問招聘活動保持強勁，預計將驅動行業領先的增長。
資本市場部門的M&A活動管道健康，預計將持續增長。
銀行部門專注於資產多樣化和審慎增長，以支援客戶需求。
分析師關注重點
資本市場部門的M&A活動增長及其對未來業績的影響。
公司在技術和人力資源方面的投資計劃。
現金平衡和貸款增長的潛力。
顧問招聘和資產增長的持續性。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/07/24
- 公告稅後EPS 2.39 美元
- 機關估稅後EPS 2.31 美元
- 預估差幅 +3.46%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q3 2024 Earnings Call Transcript
雷蒙德詹姆斯財務公司Q3 2024財報電話會議：創紀錄收入與未來展望！
雷蒙德詹姆斯財務公司在2024財年第三季度表現強勁，實現了創紀錄的淨收入和資產管理費用。儘管面臨市場波動和競爭壓力，公司仍保持穩健的資本基礎和多元化業務組合。未來展望中，公司預計將繼續透過技術投資和顧問招聘推動增長，同時密切關注市場條件以調整策略。分析師對於現金管理和貸款增長特別關注。
財報表現
第三季度淨收入達到32.3億美元，與去年同期相比增長11%，超出市場預期。
每股攤薄收益為2.31美元，調整後每股收益為2.39美元，均高於市場預期。
年化普通股權益回報率為17.8%，調整後為21.9%。
重點摘要
客戶資產達到創紀錄的1.48萬億美元，私人客戶資產達到8210億美元。
本季度共回購200萬股普通股，價值2.43億美元。
顧問招聘活動強勁，吸引了大量高質量顧問團隊。
資本市場部門的M&A業務表現疲軟，但債務和股權承銷收入有所增加。
未來展望
預計第四季度私人客戶群資產和費用賬戶將繼續增長，顧問招聘活動保持強勁。
資本市場部門預計M&A活動將逐步恢復，固定收益業務有望改善。
資產管理部門將受益於私人客戶群資產的增長。
銀行部門將專注於多元化資金來源和審慎增長資產，以支援客戶需求。
分析師關注重點
現金管理和現金掃描利率的變化及其對公司收入的影響。
貸款增長特別是證券抵押貸款的需求和趨勢。
顧問招聘活動的持續性和大規模團隊的加入情況。
資本市場部門的M&A業務恢復進度和固定收益業務的改善情況。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/04/25
- 公告稅後EPS 2.31 美元
- 機關估稅後EPS 2.32 美元
- 預估差幅 -0.43%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q2 2024 Earnings Call Transcript
雷蒙德詹姆斯財務公司Q2財報創新高，CEO交接計劃揭曉！
雷蒙德詹姆斯財務公司（RJF）在2024財年第二季度實現了創紀錄的淨收入和淨利潤，分別達到31.2億美元和4.74億美元。公司宣布了一系列高層管理變動，包括現任CFO Paul Shoukry將於2025年成為新任CEO。儘管資本市場面臨挑戰，公司仍對未來持樂觀態度，預計顧問招聘和資產管理業務將繼續增長。分析師關注點包括薪酬比率、顧問招聘活動和貸款需求。
財報表現
Q2淨收入31.2億美元，與去年同期相比增長9%，超出市場預期
Q2淨利潤4.74億美元，每股收益2.22美元，調整後每股收益2.31美元，均超出市場預期
客戶資產達到1.45萬億美元的新高
重點摘要
宣布Paul Shoukry將於2025年成為新任CEO
私人客戶群資產管理費用與去年同期相比增長16%
資本市場部門營收與去年同期相比增長6%，但出現1700萬美元的稅前虧損
銀行部門淨利息收益689百萬美元，略低於上一季度
未來展望
預計顧問招聘活動將保持強勁，特別是大型團隊
資本市場部門M&A活動有望在未來6-9個月內逐步恢復
資產管理部門預計將受益於第三季度開始的5%資產增長
銀行部門貸款需求可能隨著客戶適應當前利率水平而回升
分析師關注重點
薪酬比率是否能維持在65%以下
顧問招聘活動的進展及其對資產增長的影響
貸款需求的恢復時間點及其對銀行部門的影響
資本市場部門的盈利能力恢復情況
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/01/25
- 公告稅後EPS 2.4 美元
- 機關估稅後EPS 2.25 美元
- 預估差幅 +6.67%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q1 2024 Earnings Call Transcript
雷蒙德詹姆斯財務公司創紀錄！Q1 2024淨收入達30.1億美元，客戶資產突破1.37兆美元
雷蒙德詹姆斯財務公司（Raymond James Financial, Inc.）在2024年第一季度創下多項紀錄，包括淨收入達到30.1億美元，與去年同期相比增長8%，每股收益達到2.32美元。公司強調其專注於有機增長、技術投資和戰略併購的策略，並成功吸引了大量高質量的財務顧問團隊。儘管面臨市場不確定性，公司對未來保持樂觀，預計資產管理和投資銀行業務將逐步回升。
財報表現
Q1 2024淨收入達30.1億美元，與去年同期相比增長8%
每股收益達2.32美元，創歷史新高
調整後每股收益為2.40美元，超出市場預期
客戶資產達1.37兆美元，增長9%
重點摘要
私人客戶組資產和費用基礎賬戶增至7470億美元
招募到擁有130億美元客戶資產的財務顧問
投資銀行收入與去年同期相比增長28%
固定收益經紀業務收入與前期相比增長9%
未來展望
預計資產管理和相關行政費用將在第二季度受益於費用基礎資產的增長
對M&A活動持謹慎樂觀態度，預計未來6到9個月內會逐步回升
預計私人客戶組和銀行部門的利息敏感收入將面臨一些逆風
公司將繼續專注於有機增長和戰略併購
分析師關注重點
現金排序活動的持續影響及其對利息收入的影響
大型財務顧問團隊的招募進展
資本市場業務的逐步恢復情況
非補償性支出的增長預期及其對全年財務指導的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/10/26
- 公告稅後EPS 2.13 美元
- 機關估稅後EPS 2.28 美元
- 預估差幅 -6.58%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q4 2023 Earnings Call Transcript
雷蒙德詹姆斯財務公司Q4創紀錄收入，面臨法律和市場挑戰仍保持強勁增長
雷蒙德詹姆斯財務公司（RJF）在2023財年第四季度實現了創紀錄的淨收入和收益，儘管面臨區域銀行危機、波動性增加和利率迅速上升等挑戰。公司報告季度淨收入為30.5億美元，淨收入為4.32億美元，每股收益為2.02美元。調整後每股收益為2.13美元。資產管理和利息相關收入的增加推動了收入增長，但法律和監管事項的高額準備金對季度業績造成負面影響。展望未來，公司預計將繼續在不確定的市場環境中保持穩健增長。
財報表現
Q4淨收入：30.5億美元，創紀錄
Q4淨收入：4.32億美元，每股收益2.02美元
調整後每股收益：2.13美元
資產管理和利息相關收入增長顯著
法律和監管事項的高額準備金對業績有負面影響
重點摘要
私人客戶群資產增長強勁，達到1.26萬億美元
國內新資產淨流入142億美元，年增長率5%
銀行貸款總額增加1%，達到440億美元
資本市場部門收入下降15%，但M&A和諮詢收入有所改善
資產管理部門稅前收入1億美元，淨流入22億美元
未來展望
預計短期內利率敏感收入將面臨壓力
對M&A活動持謹慎樂觀態度，預計未來6至12個月會有所改善
預計私人客戶群和資產管理部門將繼續推動長期增長
銀行部門將專注於多元化資金來源和審慎增長資產
分析師關注重點
顧問招聘活動和團隊規模的增長
非薪酬費用管理和潛在的成本控制措施
現金排序動態和存款組合變化
信貸質量和貸款損失準備金的變動
資本市場業務的盈利能力和成長機會
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/07/27
- 公告稅後EPS 1.85 美元
- 機關估稅後EPS 2.1 美元
- 預估差幅 -11.9%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q3 2023 Earnings Call Transcript
雷蒙德詹姆斯財務公司Q3創紀錄收入，面臨市場挑戰仍保持強勁增長！
雷蒙德詹姆斯財務公司（RJF）在2023年第三季度實現了創紀錄的淨收入和收益，儘管面臨市場波動和法律及監管問題。公司報告季度淨收入為29億美元，淨利潤為3.69億美元，每股收益1.71美元。調整後每股收益為1.85美元。私人客戶組（PCG）業務表現尤為突出，資產管理和銀行部門也顯示出穩健增長。未來，公司預計將繼續專注於吸引高質量的財務顧問並擴展其資產基礎。
財報表現
Q3淨收入29億美元，創歷史新高
淨利潤3.69億美元，每股收益1.71美元
調整後每股收益1.85美元，高於市場預期
總收入與去年同期相比增長7%，淨利潤與去年同期相比增長23%
重點摘要
私人客戶組（PCG）業務表現強勁，資產管理和銀行部門穩健增長
法律和監管事項導致6500萬美元的額外撥備
銀行貸款減少1%，主要由於企業貸款需求疲軟
投資銀行收入下降32%，固定收益經紀收入下降
未來展望
預計未來6至12個月投資銀行業務將有所改善
私人客戶組將繼續吸引高質量財務顧問，推動資產增長
資產管理部門預計將受益於費用基礎賬戶資產的增加
銀行部門將專注於多元化資金來源和審慎增長資產
分析師關注重點
法律和監管事項的進一步影響
現金和ESP餘額的持續增長
證券抵押貸款（SBL）需求的回升
投資銀行業務的復甦時間表
公司在競爭激烈的財務顧問招聘市場中的表現
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/04/27
- 公告稅後EPS 2.03 美元
- 機關估稅後EPS 2.19 美元
- 預估差幅 -7.31%
Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q2 2023 Earnings Call Transcript
雷蒙德詹姆斯財務公司Q2財報創新高，儘管市場波動仍實現強勁增長！
雷蒙德詹姆斯財務公司（RJF）在2023財年第二季度表現出色，儘管面臨市場波動和挑戰，仍創下季度淨收入和每股收益的新高。公司報告季度淨收入為29億美元，每股收益為1.93美元，調整後每股收益為2.03美元。資產管理和銀行部門的強勁表現抵消了資本市場部門的疲軟。未來，公司將繼續專注於保守的資金管理和長期增長策略。
財報表現
季度淨收入：29億美元，創歷史新高
每股收益：1.93美元，調整後為2.03美元
與市場預期相比，淨收入增長7%，每股收益增長32%
重點摘要
Tier 1槓桿資本比率達11.5%，超過監管要求的兩倍
88%的銀行存款受FDIC保險，包括95%的雷蒙德詹姆斯銀行存款
資產管理部門和銀行部門表現強勁，資本市場部門因投資銀行收入下降而表現疲軟
未來展望
預計下一季度私人客戶群部門的資產基礎收入將增加5%
預計RJBDP第三方銀行費用將因平均餘額下降而面臨壓力
長期看好資本市場部門的增長潛力，但短期內收入可能持續承壓
銀行部門將專注於多元化資金來源，並在市場不確定性期間謹慎擴展企業貸款
分析師關注重點
淨利息收入和RJBDP費用的未來走勢
現金排序活動的進一步發展及其對存款的影響
非補償性支出的增長趨勢及其對公司盈利能力的影響
資本市場部門的收入恢復情況及其對公司整體業績的影響

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