OKTA Okta

近期華爾街對Nvidia（$NVDA）的評級調整值得注意。Julian Lin將其評級調降至中性，部分原因在於市場對其估值的擔憂。在伺服器供應鏈賺取利潤的過程中，Nvidia所處的AI伺服器市場，正迎來基礎設施升級的潮流。根據市場數據，預計AI伺服器的需求在2025年前將年增達到30%。此外，該公司在高效能計算和深度學習領域的領導地位，仍將驅動極大出貨量，尤其是在自家GCN和Tensor核心技術上。雖然當前市場的波動影響短期表現，但長期來看，與AI應用相關的伺服器需求將持續成長，Nvidia在裡面仍具策略性優勢。 至於特魯伊斯金融（TFC）與Okta（$OKTA）的正面評價變化，顯示市場對於雲端服務基礎架構的需求正在擴張。企業對於雲端解決方案的快速搬遷也將為晶片和伺服器市場提供持續穩定需求，對於上下游的OEM/ODM廠商來說，這會是直接受益的機會。反之的，Nvidia若未能即時調整其供應策略以應對競爭壓力，其市場佔有率可能會面臨下滑風險，因此具體的績效數據將是未來操盤的關鍵。總結來看，儘管短期的評級調整對於股價影響明顯，但從長期看，伺服器和AI需求的持久性應繼續引領市佔率變化。而對於像Nvidia這樣的公司來說，能否持續領先，則在於其供應鏈的靈活性與產品創新能力。