亞洲巴肥特~星期六 00:00NBISNETNVDANebius Group($NBIS)在目前的AI熱潮下,顯示出無負債與穩定現金流的優勢,使其成為基礎建設層面的強勁競爭者。根據分析,隨著AI應用需求上升,伺服器基礎設施的需求也必然增加,進一步推動相關元件(如晶片、主機板和散熱系統)的出貨年增率。另一方面,Cloudflare($NET)的舉措雖短期內可能影響其收益,但從長期看這將促進內容生成及AI模型價值的提升。這表示供應鏈上游的晶片與組件供應商,例如英偉達($NVDA),可能在此循環中受益,因為更高的內容生成需求將轉化為對伺服器升級的需求,進而增加對GPU和處理器的需求。隨著2025年到來,調整後EBITDA的転正預測會驅動該產業儘速進一步優化供應鏈,投資者應密切關注此趨勢,掌握基本面的商機。隨著市場對AI應用的認知加深,未來數年無疑將是伺服器供應鏈的一次重大轉變,投資者應審慎佈局!30則留言