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隨著全球資安事件頻發，企業對於資安解決方案的需求持續高漲。我們看到，$CRWD最近的年增率（YoY）達到50%，ARR成長率同樣不俗，顯示出他們在市場上的強勁擴張能力。尤其是在多雲環境中的終端保護需求大增，$PANW的毛利率則呈現穩定增長，達到75%以上，顯示其優勢技術的不斷深化和客戶粘性。 另一方面，隨著政府機構對資安預算範圍的擴大，像是$FTNT和$ZS等在合規性和雲端安全方面有突出表現的公司將受益於這一波預算增長。特別是在零信任架構（Zero Trust Architecture）推廣下，這些公司能進一步獲得新客戶。 然而，從長線來看，資本支出將持續向資安部分傾斜，尤其是在面對潛在資安攻擊和相關法規壓力下。企業將不得不加大對資安技術的投資以確保合規性與安全性，因此這場「資安升級戰爭」才剛剛開始。期望未來幾個季度，這些領頭羊將有更多的利好表現。