Eaton伊頓(ETN.US)-即時股價走勢與分析

伊頓是一家經營超過 100 年的多元化電源管理公司。該公司通過多個部門開展業務，包括電氣產品、電氣系統和服務、航空航天、車輛以及最近的 eMobility。伊頓的產品組合大致可分為兩部分。其投資組合的一部分位於其工業部門保護傘下，服務於商用車、通用航空和卡車等多種終端市場。另一部分是伊頓的電氣行業組合，服務於數據中心、公用事業和住宅終端市場等。雖然該公司作為愛爾蘭的住所獲得了優惠的稅收待遇，但其大部分業務都在美國進行。

成交量
254.17 萬
總市值
1153.25 億
產業
科技
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

59.67
59.43
63.5
63.45
62.4

季增長率(%)

1.48
-0.4
6.85
-0.08
-1.65

經營現金流(億)

12.98
4.75
9.46
13.09
15.97

季增長率(%)

13.76
-63.41
99.16
38.37
22

總資產(億)

384
385
394
392
384

總負債(億)

193.63
192.1
201.28
200.73
198.51

資產負債率(%)

50.38
49.85
51.11
51.16
51.72

EPS(元)

2.37
2.05
2.49
2.54
2.46

季增長率(%)

6.28
-13.5
21.46
2.01
-3.15

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

3.04
3.24
3.44
3.76
1.04

殖利率(%)

1.97
2.17
1.8
1.23
0.36

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/03/10	1.04	0.36	-
2024/11/04	0.94	0.28	-
2024/08/05	0.94	0.34	-
2024/05/03	0.94	0.3	-
2024/03/08	0.94	0.31	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/31
- 公告稅後EPS 2.83 美元
- 機關估稅後EPS 2.81 美元
- 預估差幅 +0.71%
Eaton Corporation plc (ETN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Eaton Corporation Q4 2024財報揭示驚人表現，未來展望引發市場熱議！
Eaton Corporation在2024年第四季度的財報中展示了強勁的業績表現，超出市場預期。公司管理層對未來的展望也顯示出樂觀態度，特別是在新產品開發和市場擴充套件方面。儘管面臨全球經濟不確定性，公司仍然保持穩健的增長策略，並計劃在2025年進一步提升其市場份額。分析師們對公司的創新能力和財務健康狀況表示關注，期待其在未來能夠持續帶來優異的業績。
財報表現
Eaton Corporation在2024年第四季度的財報中，營收和利潤均超出市場預期。
調整後每股收益（EPS）和自由現金流量均顯示出強勁增長。
公司在各主要業務部門的表現均優於預期，尤其是在電力管理和工業解決方案領域。
重點摘要
公司管理層強調了在新興市場的擴充套件策略。
董事會批准了一項新的股票回購計劃。
投資於研發以支援未來的產品創新和市場需求。
未來展望
公司對2025年的展望樂觀，預計將繼續實現收入和盈利的雙位數增長。
預計新產品線和技術升級將推動未來的市場份額擴大。
與市場預期一致，公司計劃加強在可再生能源和智慧電網技術方面的投資。
分析師關注重點
分析師關注公司在全球供應鏈挑戰中的應對策略。
關注公司如何利用技術創新來維持競爭優勢。
對於公司在新興市場的擴充套件計劃及其潛在影響表示關注。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/31
- 公告稅後EPS 2.84 美元
- 機關估稅後EPS 2.8 美元
- 預估差幅 +1.43%
Eaton Corporation plc (ETN) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Eaton Corporation創紀錄Q3財報，展望2025年強勁增長！
Eaton Corporation在2024年第三季度創下多項財務紀錄，包括調整後每股收益達到歷史新高的2.84美元，並且營業利潤率提升至24.3%。儘管受到航空業罷工和颶風Helene的影響，公司仍然表現出色，並提高了全年指引。未來展望中，Eaton預計2025年將持續受益於資料中心、電氣化轉型等大趨勢，並計劃進一步擴大產能以支援增長。分析師關注的重點包括資料中心市場的表現、資本支出計劃以及全球市場的增長潛力。
財報表現
調整後每股收益（EPS）達到2.84美元，創歷史新高，與去年同期相比增長15%。
營業利潤率達到24.3%，與去年同期相比提升70個基點。
總銷售額達到63億美元，與去年同期相比增長8%。
自由現金流達到11億美元，與去年同期相比增長23%。
與市場預期相比，Eaton的EPS超出預期範圍的高階。
重點摘要
電氣美洲部門有機銷售增長14%，連續11個季度實現兩位數增長。
航空部門銷售創紀錄，商業OEM和售後市場需求強勁。
車輛部門面臨挑戰，但運營效率改善使得利潤率達到19.4%。
e-移動性業務增長放緩，主要因為OEM新產品推出延遲。
未來展望
2025年預計所有終端市場均有吸引力的增長，尤其是資料中心和分佈式IT。
預計2025年市場總體增長6%至8%，公司將超越市場增長。
計劃增加15億美元的產能投資，以支援未來增長。
預計2025年將繼續實現強勁的盈利增長。
分析師關注重點
資料中心市場的表現及其對公司增長的貢獻。
資本支出計劃及其對未來產能的影響。
全球市場特別是中國和歐洲的增長潛力。
航空業罷工對公司收入的影響及其恢復情況。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/01
- 公告稅後EPS 2.73 美元
- 機關估稅後EPS 2.61 美元
- 預估差幅 +4.6%
Eaton Corporation plc (ETN) Q2 2024 Earnings Call Transcript
Eaton Corporation Q2 2024財報大爆發：創歷史新高，未來展望再度上調！
Eaton Corporation在2024年第二季度表現強勁，創下多項歷史新高，包括每股收益和營業利潤率。公司受益於強勁的市場需求和良好的執行力，超出預期並提高了全年指引。未來展望樂觀，特別是在資料中心和工業市場的持續增長。儘管面臨一些挑戰，公司仍對未來充滿信心，預計將繼續實現高增長和高利潤。
財報表現
調整後每股收益（EPS）為$2.73，創歷史新高，與去年同期相比增長24%，超出市場預期。
營業收入達到64億美元，與去年同期相比增長8%，有機增長9%。
營業利潤率達到23.7%，與去年同期相比提升210個基點。
自由現金流達到7.59億美元，與去年同期相比增長10%。
重點摘要
電氣美洲部門有機銷售增長13%，營業利潤率達到29.9%。
電氣全球部門有機增長3.5%，主要受數據中心市場驅動。
航空航天部門有機增長13%，商用OEM和售後市場表現強勁。
車輛部門銷售下降4%，但營業利潤率提升至18%。
e-mobility部門銷售增長18%，新專案推動增長。
未來展望
全年有機增長預期上調至8%-9%。
電氣美洲部門有機增長預期上調至11.5%-13.5%。
航空航天部門有機增長預期上調至10%-12%。
預計全年調整後每股收益在$10.65至$10.75之間，中點為$10.70，與去年同期相比增長17%。
分析師關注重點
資料中心和AI相關訂單的增長及其對未來業績的影響。
電氣美洲部門的投資回報和新增產能的進展。
航空航天部門的利潤率波動及其未來走勢。
全球電氣市場的區域性差異及其對業績的影響。
長期CEO接班計劃及其對公司戰略的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/30
- 公告稅後EPS 2.4 美元
- 機關估稅後EPS 2.28 美元
- 預估差幅 +5.26%
Eaton Corporation PLC (ETN) Q1 2024 Earnings Call Transcript
Eaton Corporation Q1 2024財報大爆發！EPS暴增28%，數據中心需求飆升
Eaton Corporation在2024年第一季度表現強勁，調整後每股收益（EPS）達到$2.40，超出預期並與去年同期相比增長28%。公司訂單和積壓訂單均創新高，特別是在電氣和航空領域。數據中心市場需求激增，推動了業績增長。公司上調了全年有機增長、部門利潤率和調整後EPS的指引。未來展望樂觀，預計將持續受益於多項長期增長趨勢。
財報表現
調整後每股收益（EPS）為$2.40，高於預期範圍，較去年同期增長28%
營收達到$59億美元，與去年同期相比增長8%
電氣美洲部門有機銷售增長17%，創歷史新高
自由現金流為$2.92億美元，與去年同期相比增長40%
重點摘要
訂單和積壓訂單創新高，電氣訂單增長7%，航空訂單增長2%
數據中心市場需求激增，推動訂單和談判管道顯著增長
公司正在進行$10億的增量投資，以擴大產能應對需求
電氣美洲部門連續9個季度實現兩位數有機增長
未來展望
上調2024年有機增長預期至7%-9%
預計全年調整後EPS在$10.20至$10.60之間，中點為$10.40，較去年增長14%
預計數據中心市場將以25%的複合年增長率增長
預計電氣美洲部門的利潤率將提高至28%
分析師關注重點
數據中心市場需求及其對公司業績的影響
電氣美洲與電氣全球部門之間的利潤率差距及改善計劃
長期供應協議的具體細節及其對公司未來業績的影響
新增產能的時間表及其對未來營收的貢獻
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/01
- 公告稅後EPS 2.55 美元
- 機關估稅後EPS 2.47 美元
- 預估差幅 +3.24%
Eaton Corporation plc (ETN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
Eaton創歷史新高！Q4調整後每股盈餘增24%，2024年展望強勁
Eaton Corporation在2023年第四季度創下歷史新高，調整後每股盈餘達到$2.55，全年達到$9.12，分別增長24%和20%。公司預計2024年將持續強勁的有機增長，調整後每股盈餘將雙位數增長，並啟動多年的重組計劃以提高效率。儘管面臨供應鏈挑戰和潛在的政治風險，公司對未來幾年的市場前景保持樂觀。
財報表現
Q4調整後每股盈餘$2.55，全年$9.12，均創歷史新高
調整後每股盈餘與去年同期相比增長24%，全年增長20%
Q4營業利潤率22.8%，超出指引上限
全年自由現金流增長48%
重點摘要
電氣美洲部門連續8個季度實現兩位數有機增長
航空航天部門訂單增長7%，積壓訂單增長13%
啟動多年的重組計劃，預計節省$325百萬
投資$1億美元擴大製造能力，支持未來增長
未來展望
預計2024年有機增長6.5%-8.5%
電氣美洲和航空航天部門預計增長9%-11%
eMobility部門預計增長30%
調整後每股盈餘預計在$9.95至$10.35之間，中點為$10.15，與去年同期相比增長11%
預計回購$1.5-$2.5億股票，仍有足夠資金進行戰略併購
分析師關注重點
重組計劃的風險和執行細節
大型項目對未來收入的影響及其時間表
供應鏈挑戰和勞動力限制
數據中心和eMobility市場的增長潛力
政治風險對大型項目的潛在影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/31
- 公告稅後EPS 2.47 美元
- 機關估稅後EPS 2.34 美元
- 預估差幅 +5.56%
Eaton Corporation plc (ETN) Q3 2023 Earnings Call Transcript
Eaton創下Q3財報新高！電氣美洲業務強勁，數據中心市場爆發
Eaton Corporation在2023年第三季度創下多項財務紀錄，包括營收、營運利潤和自由現金流。公司受益於電氣美洲業務的強勁表現和數據中心市場的快速增長。儘管歐洲市場有所疲軟，但整體業績依然亮眼。未來展望方面，公司預計將持續受益於再工業化、能源轉型和數位化等大趨勢，並計劃進一步擴大產能以應對需求增長。
財報表現
營收達到59億美元，創歷史新高
調整後每股收益（EPS）為2.47美元，高於指引範圍上限
自由現金流達到11億美元，與去年同期相比增長18%
電氣美洲業務有19%的有機增長，超過預期
歐洲市場表現不及預期，有機增長持平
重點摘要
數據中心市場需求強勁，訂單量與去年同期相比增長4倍
航空航天業務有10%的有機增長，商業OEM和售後市場表現突出
公司積極投資10億美元擴大產能，以支持未來五年的增長
eMobility業務贏得11億美元的新項目，2025年收入目標提高至15億美元
未來展望
預計2024年大部分終端市場將實現穩健增長，特別是數據中心、公共事業和商業航空
預計2024年有機增長率在7%至8%之間，符合市場預期
計劃進一步擴大產能以應對需求增長，並改善供應鏈瓶頸
預計2024年調整後每股收益將繼續增長
分析師關注重點
電氣美洲業務的持續強勁表現及其驅動因素
數據中心市場的增長潛力及Eaton的市場份額
歐洲市場的復甦前景及相關策略
eMobility業務的增長計劃及其對公司整體業績的影響
擴大產能投資的具體計劃及其對未來業績的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/01
- 公告稅後EPS 2.21 美元
- 機關估稅後EPS 2.11 美元
- 預估差幅 +4.74%
Eaton Corporation PLC (ETN) Q2 2023 Earnings Call Transcript
Eaton創下歷史新高！Q2財報超預期，未來展望樂觀
Eaton Corporation在2023年第二季度表現強勁，創下多項財務紀錄。公司受益於再工業化和基礎設施支出等大趨勢，營收、利潤和訂單量均顯著增長。儘管供應鏈挑戰依然存在，但公司對未來持樂觀態度，並上調了全年指引。分析師關注的重點包括數據中心市場的增長、通脹減免法案的影響以及未來幾年的訂單和收入前景。
財報表現
營收：創歷史新高，超過市場預期
調整後每股收益(EPS)：$2.21，高於指引範圍上限
自由現金流：$9億，與去年同期相比增長600%
訂單和積壓訂單：電氣和航空航天業務的訂單量和積壓訂單均創新高
重點摘要
電氣美洲業務：有機增長19%，連續六個季度雙位數增長
電氣全球業務：有機增長6%，但受不利產品組合影響
航空航天業務：有機增長14%，商業OEM和售後市場強勁
車輛和eMobility業務：分別增長6%和18%
未來展望
上調2023年全年指引：有機增長中點提高至11%，調整後EPS中點提高至$8.75
預計2024年將繼續強勁增長，受益於積壓訂單和政府刺激政策
長期增長驅動因素包括再工業化、基礎設施支出和通脹減免法案
分析師關注重點
數據中心市場的增長及AI對需求的影響
通脹減免法案和其他政府刺激政策的具體影響
供應鏈挑戰和產能擴張計劃
各業務部門的訂單和積壓訂單情況
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/02
- 公告稅後EPS 1.88 美元
- 機關估稅後EPS 1.78 美元
- 預估差幅 +5.62%
Eaton Corporation PLC (ETN) Q1 2023 Earnings Call Transcript
Eaton Corporation Q1財報超預期，電氣美洲業務增長22%，創歷史新高！
Eaton Corporation在2023年第一季度表現強勁，調整後每股收益達到$1.88，超出指導範圍並與去年同期相比增長16%。公司銷售額達到55億美元，實現15%的有機增長。電氣美洲業務尤為突出，增長超過20%。訂單和積壓訂單也超出預期，顯示出再工業化、基礎設施支出和電氣化等趨勢對公司的正面影響。未來展望樂觀，公司提高了全年業績指引。
財報表現
調整後每股收益$1.88，超出指導範圍並與去年同期相比增長16%
銷售額55億美元，有機增長15%
電氣美洲業務增長22%，創歷史新高
訂單和積壓訂單均超出預期
重點摘要
電氣美洲業務增長超過20%，特別是在商業、機構、公用事業和數據中心市場
商業航空和eMobility業務增長顯著
訂單和積壓訂單創紀錄，電氣訂單增長13%，航空航天訂單增長21%
自由現金流接近3億美元
未來展望
提高2023年全年有機增長指引至10%
預計電氣美洲業務增長11%至13%
預計電氣全球業務增長6%至8%
預計航空航天業務增長10%至12%
預計2023年調整後每股收益在$8.30至$8.50之間
分析師關注重點
電氣美洲業務的高增長及其持續性
供應鏈改善對業績的影響
大型項目（如半導體廠和EV工廠）對未來收入的貢獻
航空航天業務的增長前景，特別是國防訂單的增加
公司在電氣化和再工業化趨勢中的定位和競爭優勢

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