Devon Energy(DVN)/戴文能源|美股|盤前盤後股價與歷史股價走勢

Devon Energy 總部位於俄克拉荷馬城，是北美最大的獨立勘探和生產公司之一。該公司的資產基礎遍布北美陸上，包括特拉華州、STACK、Eagle Ford、Powder River Basin 和 Bakken 地區。 2021年底，德文郡探明儲量總計16億桶油當量，當年淨產量為57.2萬桶油當量/天，其中石油和液化天然氣佔產量的74%，其餘為天然氣。

成交量
1270.61 萬
總市值
225.44 億
產業
能源
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

35.96
39.17
40.24
44.03
44.52

季增長率(%)

-13.24
8.93
2.73
9.42
1.11

經營現金流(億)

17.38
15.35
16.63
16.64
19.42

季增長率(%)

0.06
-11.68
8.34
0.06
16.71

總資產(億)

總負債(億)

128.11
126.11
159.86
159.93
163.83

資產負債率(%)

51.29
50.12
52.82
52.45
52.97

EPS(元)

0.95
1.35
1.31
0.98
0.77

季增長率(%)

-
42.11
-2.96
-25.19
-21.43

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

2.09
4.85
1.49
1.45
0.48

殖利率(%)

6.38
7.2
3.02
3.43
1.41

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/06/13	0.24	0.7	-
2025/03/14	0.24	0.71	-
2024/12/13	0.22	0.64	-
2024/09/13	0.44	1.1	-
2024/06/14	0.35	0.76	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/06
- 公告稅後EPS 1.21 美元
- 機關估稅後EPS 1.27 美元
- 預估差幅 -4.72%
Devon Energy Corporation (DVN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Devon Energy Q1 2025財報電話會議：強勁表現與未來展望揭示！
Devon Energy在2025年第一季度展示了卓越的運營和財務紀律，超出市場預期。公司專注於優化業務，計劃到2026年底實現每年額外10億美元的自由現金流。儘管面臨商品價格波動，公司仍保持強大的財務狀況，並通過股息和股票回購向股東返還價值。未來，公司將繼續關注市場動態，調整計劃以維持財務穩健性和股東回報。
財報表現
Devon Energy在Q1 2025的核心收益為7.79億美元，每股收益1.21美元，EBITDAX達到2.1億美元，運營現金流為19億美元，均超出市場共識預期。
自由現金流達到10億美元，是自2022年第三季度以來的最高水平。
石油產量超出指導範圍上限，達到每日38.8萬桶。
重點摘要
Devon Energy成功解散與BPX的合作夥伴關係，並在Blackhawk field中提高了鑽井效率。
Delaware Basin的Simulfrac技術應用率達到60%，提高了12%的完工效率。
公司計劃在2025年削減1億美元的全年資本支出，同時保持生產能力。
未來展望
即使近期商品價格下跌，Devon預計2025年將產生超過20億美元的自由現金流。
全年石油產量預測提高至每日382,000至388,000桶，比先前預期增加1%。
計劃到2026年底實現每年額外10億美元的自由現金流，這可能轉化為每股約10美元的價值增長。
分析師關注重點
成本削減計劃的具體細節及其實施時間表。
對Delaware Basin和Eagle Ford等主要資產的生產和成本最佳化策略。
在當前商品價格環境下的資本配置和活動調整。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/18
- 公告稅後EPS 1.16 美元
- 機關估稅後EPS 1 美元
- 預估差幅 +16%
Devon Energy Corporation (DVN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
德文能源Q4 2024財報電話會議揭示未來增長策略與市場挑戰！
德文能源在2024年第四季度的財報表現顯示出穩定的業務運營和財務健康狀況。公司管理層強調了其在技術創新和資產管理方面的進步，並對未來的市場挑戰持謹慎樂觀態度。儘管面臨市場波動和不確定性，公司仍然致力於提高效率和擴大市場份額，以實現長期增長目標。分析師們關注的重點包括公司的資本支出計劃和成本控制措施。
財報表現
德文能源的第四季度財報顯示，其收入和盈利均超出市場預期。
公司在技術創新和資產管理方面的進步被認為是推動業績增長的主要因素。
重點摘要
管理層強調了技術創新對提升生產效率的重要性。
資產管理策略的最佳化被視為未來增長的關鍵。
公司正在積極應對市場波動帶來的挑戰。
未來展望
德文能源對未來的市場挑戰持謹慎樂觀態度，並計劃透過提高效率和擴大市場份額來實現增長。
公司預計將繼續超越市場預期，特別是在技術創新和資產管理方面。
分析師關注重點
資本支出計劃的詳細內容。
成本控制措施的有效性。
技術創新如何影響未來的生產效率。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/05
- 公告稅後EPS 1.1 美元
- 機關估稅後EPS 1.06 美元
- 預估差幅 +3.77%
Devon Energy Corporation (DVN) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Devon Energy創紀錄生產力！Q3 2024財報超預期，未來展望強勁！
Devon Energy在2024年第三季度展示了卓越的運營和財務表現，超過市場預期。公司達到歷史最高的季度生產量，並成功完成Grayson Mill的收購，進一步鞏固其作為美國最大生產商之一的地位。未來，公司計劃繼續專注於運營卓越和資本效率提升，預計2025年將實現健康的石油增長和強勁的自由現金流。分析師關注公司的資本配置策略和未來的併購機會。
財報表現
第三季度核心收益為6.83億美元，每股收益1.10美元，超出市場共識預期。
EBITDA達19億美元，運營現金流為17億美元，均超過市場預期。
自由現金流為7.86億美元，其中4.31億美元返還給股東。
重點摘要
生產量創下歷史新高，平均每日生產728,000桶油當量。
完成Grayson Mill收購，增強在美國的生產地位。
德拉瓦盆地的井生產力提高20%，推動整體生產增長。
將全年生產指引上調至每日730,000桶油當量。
未來展望
預計2025年總生產量將達到每日800,000桶油當量，比之前的預測高出近5%。
預計2025年石油產量將創紀錄，達到每日380,000桶。
計劃在2025年投入40億至42億美元的資本支出，並在當前價格下產生強勁的自由現金流。
分析師關注重點
資本配置策略，特別是股票回購與固定股息之間的平衡。
未來的併購機會及其對公司價值的影響。
德拉瓦盆地的生產力提升和成本效率。
Grayson Mill收購後的整合進展及其對公司財務的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/06
- 公告稅後EPS 1.41 美元
- 機關估稅後EPS 1.29 美元
- 預估差幅 +9.3%
Devon Energy Corporation (DVN) Q2 2024 Earnings Call Transcript
德文能源Q2 2024財報電話會議：創紀錄油產量與強勁現金回報，未來展望樂觀
德文能源在2024年第二季度表現出色，超過市場預期。公司實現了創紀錄的油產量，並通過有效的成本管理和戰略性收購進一步鞏固了資產組合。未來展望顯示，公司將繼續保持強勁的雙位數增長，特別是在油和自由現金流方面。分析師關注的重點包括公司的資本配置策略、未來的併購機會以及各個盆地的運營效率。
財報表現
德文能源Q2 2024核心收益為8.85億美元，每股收益1.41美元，超過市場預期。
營運現金流達到15億美元，與去年同期相比增長9%。
自由現金流為5.87億美元，資本支出低於預期。
油產量達到創紀錄的33.5萬桶/天，超過指導預期。
重點摘要
德拉瓦盆地的卓越表現是季度成功的關鍵驅動因素。
收購Grayson Mill進一步強化了資產組合。
成本管理有效，資本和運營費用低於指導預期。
提高了2024年的生產指導，預計日產量超過68萬桶油當量。
未來展望
預計2025年將實現油和自由現金流的雙位數增長。
Grayson Mill收購將帶來持續的收益和自由現金流增長。
擴大股票回購計劃至50億美元，預計2025年及以後的股息支付將增加。
將在未來幾個月提供詳細的2025年指導。
分析師關注重點
資本配置策略，特別是股票回購與可變股息之間的平衡。
未來的併購機會及其對公司資產組合的影響。
各個盆地的運營效率和成本管理。
黑梳管道專案對天然氣市場的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 1.16 美元
- 機關估稅後EPS 1.1 美元
- 預估差幅 +5.45%
Devon Energy Corporation (DVN) Q1 2024 Earnings Call Transcript
德文能源Q1 2024財報大爆發！產量超預期，股東回報再創新高
德文能源（Devon Energy）在2024年第一季度表現出色，超越了其運營和財務目標。公司產量比計劃高出4%，達到每日664,000桶油當量（BOE），並且實現了連續第15個季度的自由現金流。基於這些強勁的業績，公司提高了全年生產指引，預計將產生比去年多15%的自由現金流。德文能源計劃繼續優先回購股票，以捕捉當前低估的市場價值。
財報表現
產量：每日664,000桶油當量，比計劃高出4%。
自由現金流：連續第15個季度實現自由現金流。
成本控制：運營成本比指引低3%，資本支出符合預期。
提高全年生產指引：增加15,000 BOE/天，達到655,000至675,000 BOE/天。
重點摘要
優秀的井生產力：新投產的100多口井平均初始生產率比去年高20%。
改善的鑽井和完井周期：效率提升使得活動提前進行。
基礎設施限制緩解：德拉瓦盆地的基礎設施改進提高了運行時間。
有效的成本管理：運營成本和資本支出均優於預期。
未來展望
提高全年生產指引：預計2024年生產量將增加2%，達到655,000至675,000 BOE/天。
預計自由現金流增長：2024年自由現金流將比去年增長超過15%。
資本支出保持不變：維持在33億至36億美元之間，並且能夠在每桶40美元的超低盈虧平衡點上完全資助。
分析師關注重點
德拉瓦盆地的中游基礎設施改善情況及其對未來生產的影響。
鷹福特和巴肯地區的重新壓裂計劃及其回報率。
公司在LNG市場的戰略佈局及相關合作進展。
股東回報策略的調整，尤其是股票回購與可變股息之間的平衡。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/28
- 公告稅後EPS 1.41 美元
- 機關估稅後EPS 1.39 美元
- 預估差幅 +1.44%
Devon Energy Corporation (DVN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
德文能源2023年Q4財報超預期，2024年展望樂觀
德文能源（Devon Energy）在2023年第四季度的財報表現超出市場預期，並且公司對2024年的展望充滿信心。公司在2023年實現了8%的產量增長，並計劃在2024年通過提高資本效率和生產力來進一步提升業績。管理層強調將繼續專注於股東回報，包括股票回購和增加股息。此外，公司在未來幾年內將重點投資於特拉華盆地，以確保穩定的自由現金流和高質量的資源基礎。
財報表現
第四季度營運現金流為17億美元，超出市場預期
自由現金流達到8.27億美元，全年自由現金流達到27億美元
公司宣布固定股息增加10%，並支付每股0.44美元的股息
重點摘要
2023年實現8%的產量增長，創下歷史新高
特拉華盆地的井生產力提高6%
鷹灘盆地的整合成功，生產成本降低15%
洛磯山脈和威利斯頓盆地的生產效率顯著提高
未來展望
預計2024年資本效率將提高10%
計劃在特拉華盆地新增一支完井隊伍，集中70%的資本於新墨西哥州
預計2024年第一季度產量將是全年最低，但隨後會逐步提高
預計2024年將以更低的資本成本維持2023年的產量水平
分析師關注重點
資本效率和生產力的提升是否能持續
股票回購和股息政策的執行情況
特拉華盆地的基礎設施建設和生產能力
對未來M&A策略的看法和潛在機會
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/08
- 公告稅後EPS 1.65 美元
- 機關估稅後EPS 1.56 美元
- 預估差幅 +5.77%
Devon Energy Corporation (DVN) Q3 2023 Earnings Call Transcript
德文能源Q3財報超預期，自由現金流翻倍，股東回報大幅提升！
德文能源（Devon Energy）在2023年第三季度表現強勁，生產量與去年同期相比增長10%，自由現金流較上季度翻倍。公司宣布將股息提高57%，並計劃在未來加強股票回購。儘管面臨基礎設施限制和天氣影響，公司對2024年的前景保持樂觀，預計資本效率將顯著改善，並專注於特拉華盆地的高效開發。分析師關注點包括未來的資本配置、油氣產量及基礎設施建設進展。
財報表現
生產量與去年同期相比增長10%，符合指引範圍，但油量略低於預期。
自由現金流翻倍至8.43億美元，高於市場預期。
宣布股息增加57%，超出市場預期。
重點摘要
特拉華盆地是主要增長驅動力，佔資本支出的60%。
威利斯頓盆地和特拉華盆地的基礎設施限制影響了部分油井的表現。
公司計劃在2024年將資本投資控制在33億至36億美元之間，比2023年減少10%。
未來展望
預計2024年生產量將維持在65萬桶油當量/天，油量約為31.5萬桶/天，略低於市場預期。
資本效率將顯著改善，預計2024年自由現金流增長20%。
將繼續專注於特拉華盆地的多區域Wolfcamp開發，以提高井生產率。
分析師關注重點
基礎設施建設進展及其對生產的影響。
2024年資本配置計劃及其對生產和自由現金流的影響。
股票回購計劃的具體執行情況及其對股東回報的影響。
威利斯頓盆地和鷹福特頁岩的未來開發策略及其經濟性。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 1.18 美元
- 機關估稅後EPS 1.17 美元
- 預估差幅 +0.85%
Devon Energy Corporation (DVN) Q2 2023 Earnings Call Transcript
德文能源Q2財報超預期，油產創新高，股東回報再創佳績！
德文能源（Devon Energy）在2023年第二季度的表現超出市場預期，油產量達到歷史新高，每日平均323,000桶。公司成功實施了第四個壓裂隊伍，並在特拉華盆地完成了76口新井。儘管天然氣和NGL價格疲軟，公司仍然實現了穩定的自由現金流，並向股東返還了4.62億美元。展望未來，公司預計第三季度油產量將進一步增長，並持續專注於資本效率和股東回報。
財報表現
第二季度油產量達到每日323,000桶，超出指導中點預期
自由現金流連續第12個季度為正
向股東返還4.62億美元，包括固定加可變股息和股票回購
天然氣和NGL價格疲軟，但油價強勁
重點摘要
特拉華盆地油產量與去年同期相比增長8%，創下公司歷史新高
成功實施第四個壓裂隊伍，完成76口新井
鷹灘和威利斯頓盆地的評估項目取得積極成果
預計第三季度油產量將進一步增長至322,000至330,000桶/天
未來展望
預計第三季度油產量將進一步增長
預計服務成本下降將改善資本結構
預計2024年將持續強勁，投資水平將維持生產能力
預計自由現金流將增加，股東回報將提高
分析師關注重點
第三季度和全年產量指導是否保守
水處理合同對運營成本的影響
2024年資本支出預期
巴肯盆地和阿納達科盆地的天然氣和NGL實現價格
股息和股票回購計劃的平衡
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/09
- 公告稅後EPS 1.46 美元
- 機關估稅後EPS 1.43 美元
- 預估差幅 +2.1%
Devon Energy Corporation (DVN) Q1 2023 Earnings Call Transcript
德文能源創下歷史新高！Q1 2023財報超預期，股東回報大幅提升
德文能源（Devon Energy）在2023年第一季度的表現超出市場預期，油產量達到公司52年歷史最高水平。公司成功控制成本，資本支出符合預期，並產生了6.65億美元的自由現金流。德文能源持續回饋股東，通過固定加可變股息和股票回購計劃，實現了12%的年化收益率。展望未來，公司預計全年平均產量將達到650,000桶油當量/天，並有望進一步降低服務成本。
財報表現
總油產量達到320,000桶/天，超出指導中點，較去年同期增長11%。
資本支出為9.88億美元，符合預期。
自由現金流達到6.65億美元，連續第11個季度產生自由現金流。
核心盈利為9.52億美元，每股收益1.46美元。
重點摘要
德拉瓦盆地的強勁井生產力是主要貢獻者。
鷹灘和威利斯頓盆地的新收購資產提高了產量。
有效的成本管理使得運營成本低於指導預期。
股東回報框架包括固定加可變股息和股票回購，年化收益率達12%。
未來展望
預計全年平均產量將達到650,000桶油當量/天，與去年同期相比增長約9%。
資本支出預計保持在36億至38億美元之間。
預計服務成本可能在今年晚些時候和2024年進一步下降。
公司計劃繼續生成顯著的自由現金流，並執行所有現金回報模型。
分析師關注重點
資本支出和成本控制是否能夠持續優於預期。
第二季度產量指導低於市場預期的原因及其影響。
新收購資產的整合進展及其對公司整體表現的影響。
鷹灘和其他資產的再開發和重新壓裂計劃的效果。
未來的併購機會及其對公司戰略的影響。

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