Devon Energy戴文能源(DVN.US)-即時股價走勢與分析

Devon Energy 總部位於俄克拉荷馬城，是北美最大的獨立勘探和生產公司之一。該公司的資產基礎遍布北美陸上，包括特拉華州、STACK、Eagle Ford、Powder River Basin 和 Bakken 地區。 2021年底，德文郡探明儲量總計16億桶油當量，當年淨產量為57.2萬桶油當量/天，其中石油和液化天然氣佔產量的74%，其餘為天然氣。

成交量
757.34 萬
總市值
197.23 億
產業
能源
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

41.45
35.96
39.17
40.24
44.03

季增長率(%)

8.06
-13.24
8.93
2.73
9.42

經營現金流(億)

17.37
17.38
15.35
16.63
16.64

季增長率(%)

0.7
0.06
-11.68
8.34
0.06

總資產(億)

245
250
252
303
305

總負債(億)

124.29
128.11
126.11
159.86
159.93

資產負債率(%)

50.75
51.29
50.12
52.82
52.45

EPS(元)

-
0.95
1.35
1.31
0.97

季增長率(%)

-
-
42.11
-2.96
-25.95

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

1.97
4.85
2.18
1.45
0.24

殖利率(%)

5.97
7.2
4.49
3.43
0.71

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/03/14	0.24	0.71	-
2024/12/13	0.22	0.64	-
2024/09/13	0.44	1.1	-
2024/06/14	0.35	0.76	-
2024/03/14	0.44	0.93	-

- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/05
- 公告稅後EPS 1.1 美元
- 機關估稅後EPS 1.06 美元
- 預估差幅 +3.77%
Devon Energy Corporation (DVN) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Devon Energy創紀錄生產力！Q3 2024財報超預期，未來展望強勁！
Devon Energy在2024年第三季度展示了卓越的運營和財務表現，超過市場預期。公司達到歷史最高的季度生產量，並成功完成Grayson Mill的收購，進一步鞏固其作為美國最大生產商之一的地位。未來，公司計劃繼續專注於運營卓越和資本效率提升，預計2025年將實現健康的石油增長和強勁的自由現金流。分析師關注公司的資本配置策略和未來的併購機會。
財報表現
第三季度核心收益為6.83億美元，每股收益1.10美元，超出市場共識預期。
EBITDA達19億美元，運營現金流為17億美元，均超過市場預期。
自由現金流為7.86億美元，其中4.31億美元返還給股東。
重點摘要
生產量創下歷史新高，平均每日生產728,000桶油當量。
完成Grayson Mill收購，增強在美國的生產地位。
德拉瓦盆地的井生產力提高20%，推動整體生產增長。
將全年生產指引上調至每日730,000桶油當量。
未來展望
預計2025年總生產量將達到每日800,000桶油當量，比之前的預測高出近5%。
預計2025年石油產量將創紀錄，達到每日380,000桶。
計劃在2025年投入40億至42億美元的資本支出，並在當前價格下產生強勁的自由現金流。
分析師關注重點
資本配置策略，特別是股票回購與固定股息之間的平衡。
未來的併購機會及其對公司價值的影響。
德拉瓦盆地的生產力提升和成本效率。
Grayson Mill收購後的整合進展及其對公司財務的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/06
- 公告稅後EPS 1.41 美元
- 機關估稅後EPS 1.29 美元
- 預估差幅 +9.3%
Devon Energy Corporation (DVN) Q2 2024 Earnings Call Transcript
德文能源Q2 2024財報電話會議：創紀錄油產量與強勁現金回報，未來展望樂觀
德文能源在2024年第二季度表現出色，超過市場預期。公司實現了創紀錄的油產量，並通過有效的成本管理和戰略性收購進一步鞏固了資產組合。未來展望顯示，公司將繼續保持強勁的雙位數增長，特別是在油和自由現金流方面。分析師關注的重點包括公司的資本配置策略、未來的併購機會以及各個盆地的運營效率。
財報表現
德文能源Q2 2024核心收益為8.85億美元，每股收益1.41美元，超過市場預期。
營運現金流達到15億美元，與去年同期相比增長9%。
自由現金流為5.87億美元，資本支出低於預期。
油產量達到創紀錄的33.5萬桶/天，超過指導預期。
重點摘要
德拉瓦盆地的卓越表現是季度成功的關鍵驅動因素。
收購Grayson Mill進一步強化了資產組合。
成本管理有效，資本和運營費用低於指導預期。
提高了2024年的生產指導，預計日產量超過68萬桶油當量。
未來展望
預計2025年將實現油和自由現金流的雙位數增長。
Grayson Mill收購將帶來持續的收益和自由現金流增長。
擴大股票回購計劃至50億美元，預計2025年及以後的股息支付將增加。
將在未來幾個月提供詳細的2025年指導。
分析師關注重點
資本配置策略，特別是股票回購與可變股息之間的平衡。
未來的併購機會及其對公司資產組合的影響。
各個盆地的運營效率和成本管理。
黑梳管道專案對天然氣市場的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 1.16 美元
- 機關估稅後EPS 1.1 美元
- 預估差幅 +5.45%
Devon Energy Corporation (DVN) Q1 2024 Earnings Call Transcript
德文能源Q1 2024財報大爆發！產量超預期，股東回報再創新高
德文能源（Devon Energy）在2024年第一季度表現出色，超越了其運營和財務目標。公司產量比計劃高出4%，達到每日664,000桶油當量（BOE），並且實現了連續第15個季度的自由現金流。基於這些強勁的業績，公司提高了全年生產指引，預計將產生比去年多15%的自由現金流。德文能源計劃繼續優先回購股票，以捕捉當前低估的市場價值。
財報表現
產量：每日664,000桶油當量，比計劃高出4%。
自由現金流：連續第15個季度實現自由現金流。
成本控制：運營成本比指引低3%，資本支出符合預期。
提高全年生產指引：增加15,000 BOE/天，達到655,000至675,000 BOE/天。
重點摘要
優秀的井生產力：新投產的100多口井平均初始生產率比去年高20%。
改善的鑽井和完井周期：效率提升使得活動提前進行。
基礎設施限制緩解：德拉瓦盆地的基礎設施改進提高了運行時間。
有效的成本管理：運營成本和資本支出均優於預期。
未來展望
提高全年生產指引：預計2024年生產量將增加2%，達到655,000至675,000 BOE/天。
預計自由現金流增長：2024年自由現金流將比去年增長超過15%。
資本支出保持不變：維持在33億至36億美元之間，並且能夠在每桶40美元的超低盈虧平衡點上完全資助。
分析師關注重點
德拉瓦盆地的中游基礎設施改善情況及其對未來生產的影響。
鷹福特和巴肯地區的重新壓裂計劃及其回報率。
公司在LNG市場的戰略佈局及相關合作進展。
股東回報策略的調整，尤其是股票回購與可變股息之間的平衡。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/28
- 公告稅後EPS 1.41 美元
- 機關估稅後EPS 1.39 美元
- 預估差幅 +1.44%
Devon Energy Corporation (DVN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
德文能源2023年Q4財報超預期，2024年展望樂觀
德文能源（Devon Energy）在2023年第四季度的財報表現超出市場預期，並且公司對2024年的展望充滿信心。公司在2023年實現了8%的產量增長，並計劃在2024年通過提高資本效率和生產力來進一步提升業績。管理層強調將繼續專注於股東回報，包括股票回購和增加股息。此外，公司在未來幾年內將重點投資於特拉華盆地，以確保穩定的自由現金流和高質量的資源基礎。
財報表現
第四季度營運現金流為17億美元，超出市場預期
自由現金流達到8.27億美元，全年自由現金流達到27億美元
公司宣布固定股息增加10%，並支付每股0.44美元的股息
重點摘要
2023年實現8%的產量增長，創下歷史新高
特拉華盆地的井生產力提高6%
鷹灘盆地的整合成功，生產成本降低15%
洛磯山脈和威利斯頓盆地的生產效率顯著提高
未來展望
預計2024年資本效率將提高10%
計劃在特拉華盆地新增一支完井隊伍，集中70%的資本於新墨西哥州
預計2024年第一季度產量將是全年最低，但隨後會逐步提高
預計2024年將以更低的資本成本維持2023年的產量水平
分析師關注重點
資本效率和生產力的提升是否能持續
股票回購和股息政策的執行情況
特拉華盆地的基礎設施建設和生產能力
對未來M&A策略的看法和潛在機會
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/08
- 公告稅後EPS 1.65 美元
- 機關估稅後EPS 1.56 美元
- 預估差幅 +5.77%
Devon Energy Corporation (DVN) Q3 2023 Earnings Call Transcript
德文能源Q3財報超預期，自由現金流翻倍，股東回報大幅提升！
德文能源（Devon Energy）在2023年第三季度表現強勁，生產量與去年同期相比增長10%，自由現金流較上季度翻倍。公司宣布將股息提高57%，並計劃在未來加強股票回購。儘管面臨基礎設施限制和天氣影響，公司對2024年的前景保持樂觀，預計資本效率將顯著改善，並專注於特拉華盆地的高效開發。分析師關注點包括未來的資本配置、油氣產量及基礎設施建設進展。
財報表現
生產量與去年同期相比增長10%，符合指引範圍，但油量略低於預期。
自由現金流翻倍至8.43億美元，高於市場預期。
宣布股息增加57%，超出市場預期。
重點摘要
特拉華盆地是主要增長驅動力，佔資本支出的60%。
威利斯頓盆地和特拉華盆地的基礎設施限制影響了部分油井的表現。
公司計劃在2024年將資本投資控制在33億至36億美元之間，比2023年減少10%。
未來展望
預計2024年生產量將維持在65萬桶油當量/天，油量約為31.5萬桶/天，略低於市場預期。
資本效率將顯著改善，預計2024年自由現金流增長20%。
將繼續專注於特拉華盆地的多區域Wolfcamp開發，以提高井生產率。
分析師關注重點
基礎設施建設進展及其對生產的影響。
2024年資本配置計劃及其對生產和自由現金流的影響。
股票回購計劃的具體執行情況及其對股東回報的影響。
威利斯頓盆地和鷹福特頁岩的未來開發策略及其經濟性。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 1.18 美元
- 機關估稅後EPS 1.17 美元
- 預估差幅 +0.85%
Devon Energy Corporation (DVN) Q2 2023 Earnings Call Transcript
德文能源Q2財報超預期，油產創新高，股東回報再創佳績！
德文能源（Devon Energy）在2023年第二季度的表現超出市場預期，油產量達到歷史新高，每日平均323,000桶。公司成功實施了第四個壓裂隊伍，並在特拉華盆地完成了76口新井。儘管天然氣和NGL價格疲軟，公司仍然實現了穩定的自由現金流，並向股東返還了4.62億美元。展望未來，公司預計第三季度油產量將進一步增長，並持續專注於資本效率和股東回報。
財報表現
第二季度油產量達到每日323,000桶，超出指導中點預期
自由現金流連續第12個季度為正
向股東返還4.62億美元，包括固定加可變股息和股票回購
天然氣和NGL價格疲軟，但油價強勁
重點摘要
特拉華盆地油產量與去年同期相比增長8%，創下公司歷史新高
成功實施第四個壓裂隊伍，完成76口新井
鷹灘和威利斯頓盆地的評估項目取得積極成果
預計第三季度油產量將進一步增長至322,000至330,000桶/天
未來展望
預計第三季度油產量將進一步增長
預計服務成本下降將改善資本結構
預計2024年將持續強勁，投資水平將維持生產能力
預計自由現金流將增加，股東回報將提高
分析師關注重點
第三季度和全年產量指導是否保守
水處理合同對運營成本的影響
2024年資本支出預期
巴肯盆地和阿納達科盆地的天然氣和NGL實現價格
股息和股票回購計劃的平衡
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/09
- 公告稅後EPS 1.46 美元
- 機關估稅後EPS 1.43 美元
- 預估差幅 +2.1%
Devon Energy Corporation (DVN) Q1 2023 Earnings Call Transcript
德文能源創下歷史新高！Q1 2023財報超預期，股東回報大幅提升
德文能源（Devon Energy）在2023年第一季度的表現超出市場預期，油產量達到公司52年歷史最高水平。公司成功控制成本，資本支出符合預期，並產生了6.65億美元的自由現金流。德文能源持續回饋股東，通過固定加可變股息和股票回購計劃，實現了12%的年化收益率。展望未來，公司預計全年平均產量將達到650,000桶油當量/天，並有望進一步降低服務成本。
財報表現
總油產量達到320,000桶/天，超出指導中點，較去年同期增長11%。
資本支出為9.88億美元，符合預期。
自由現金流達到6.65億美元，連續第11個季度產生自由現金流。
核心盈利為9.52億美元，每股收益1.46美元。
重點摘要
德拉瓦盆地的強勁井生產力是主要貢獻者。
鷹灘和威利斯頓盆地的新收購資產提高了產量。
有效的成本管理使得運營成本低於指導預期。
股東回報框架包括固定加可變股息和股票回購，年化收益率達12%。
未來展望
預計全年平均產量將達到650,000桶油當量/天，與去年同期相比增長約9%。
資本支出預計保持在36億至38億美元之間。
預計服務成本可能在今年晚些時候和2024年進一步下降。
公司計劃繼續生成顯著的自由現金流，並執行所有現金回報模型。
分析師關注重點
資本支出和成本控制是否能夠持續優於預期。
第二季度產量指導低於市場預期的原因及其影響。
新收購資產的整合進展及其對公司整體表現的影響。
鷹灘和其他資產的再開發和重新壓裂計劃的效果。
未來的併購機會及其對公司戰略的影響。

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