戰事談判曙光加上總經背景支撐,晶片類股帶頭反攻!
昨日(2022/03/23)美股四大指數開高走高,收盤大漲 1.02%-5.13%,其中費半大漲逾 5%。四大指數走高,主係昨日烏俄談判再度傳出樂觀消息,烏克蘭幕僚長葉爾馬克表示,與俄羅斯談判密切持續中,對於戰爭結束的可能性抱持謹慎樂觀的態度,目前仍待俄羅斯總統普丁願意與烏克蘭總統會面最為關鍵。而昨日提及的美國總統拜登飛往歐洲進行各大領袖會議,昨日北約會議中做出三大決定,其中包括軍援烏克蘭、強化東歐軍力與增加北約國防支出,目前仍未有傳出是否將俄羅斯剃除 G20 的消息。
總經方面,昨日公告上周初領失業金人數為 18.7 萬人,大幅優於預期 21.2 萬人,除了創下 50 多年以來最佳數據,更說明目前美國勞動市場表現仍佳,有利於鮑爾先前談及美國經濟將足以支撐 QE 加速退場。
能源方面,昨日全球領袖會議討論烏俄戰事行為,其中美國直接對俄實施新制裁,但歐盟內部仍存在意見分歧,預計北約將不會很快對俄羅斯採取與美國相同的能源制裁,導致油價稍稍拉回。故我們認為近日內歐洲各國若釋出能源制裁是否加深的明確方向,是為觀察重點。昨日 WTI 原油期貨下跌 2.3% 至每桶 112.34 美元;布蘭特原油期貨下跌 2.1%,收在每桶 119.03 美元。可以看到油價仍站穩 110 美元上方。
黃金部分,美國宣布對俄羅斯的新制裁,間接引發市場避險高通膨與地緣政治風險的需求,昨日黃金期貨上漲 1.3%,收在每盎司 1962.2 美元,達到近兩周高點。

資料來源:finviz
11大類股齊漲,其中高科技指數 ETF 上漲達 2.6%
▲美股四大指數漲跌:
美股道瓊指數上漲 349.44 點,或 1.02%,收 34,707.94 點。
那斯達克指數上漲 269.24 點,或 1.93%,收 14,191.84 點。
標普 500 指數上漲 63.92 點,或 1.43%,收 4,520.16 點。
費城半導體指數上漲 172.4 點,或 5.13%,收 3,532.72 點。
台積電ADR收 107.92 美元,+2.44%,溢價差 1.77%。
▲焦點個股:
科技巨頭全數反彈。蘋果(AAPL) 上漲 2.27%;Meta(FB) 上漲 2.86%;Alphabet(GOOGL) 上漲 2.38%;微軟(MSFT) 上漲 1.54%;Netflix(NFLX) 上漲 0.33%;特斯拉(TSLA) 上漲 1.48%;亞馬遜(AMZN) 上漲 0.15%。
道瓊成分股漲多跌少。Intel 上漲 6.94%;微軟(MSFT) 上漲 1.54%;思科(CSCO) 上漲 0.04%;家得寶(HD) 下跌 0.4%;波音(BA) 上漲 1.62%;Nike(NKE) 下跌 0.69%; Honeywell(HON) 上漲 1.22%。
費半成分股明顯領跑大盤。應用材料(AMAT) 上漲 5.46%;NVIDIA(NVDA) 上漲 9.82%;英特爾(INTC) 上漲 6.94%;美光(MU) 上漲 3.38%;高通(QCOM) 上漲 3.66%,AMD 上漲 5.8%。
台股 ADR 全數收紅。台積電ADR(TSM) 上漲 2.44%;聯電ADR(UMC) 上漲 2.84%;日月光ADR(ASX) 上漲 3.3%;中華電ADR(CHT) 上漲 0.71%。

▲盤勢分析:
個股方面,昨日中國興新電動車廠蔚來汽車(NIO-US)盤後公告財報,2021 年第 4 季度,年增 49.1%;全年營收則增漲 122.3%,雖略遜於市場預期。但仍可以看出中國車市從 2020 年低點明顯復甦,從公司業務指引中則表示預計 2022 年第 1 季交車輛可達 25,000-26,000 台,年增 25%-30%,故原先我們原先預計未來中期仍看多車市與上游供應鏈,且電動車滲透加快下,電動車相關概念成長將會明顯優於均值。昨日提及美國EV充電站大廠EVgo(EVGO-US)在公告財報後,昨日再度大漲 9 %,收在 13.07 美元。
綜合以上,雖戰爭曙光乍現加上美國就業市場表現強勁,且從 VIX 回到過去歷史水位可以看出市場恐慌逐漸散去,但我們仍建議觀望拜登在歐洲剩餘高峰會議是否祭出其他新一輪制裁,以及俄羅斯後續反應,故建議投資人短線可以先以觀望市場為主,待制裁與歐洲能源供應穩定後,再進場布局。

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