
Sabre宣佈以9.875%利率發行13.5億美元的高階擔保債券,旨在重組現有債務並降低融資成本。
全球旅遊科技公司Sabre(SABR)於週二宣佈,成功定價了一項升級版的13.5億美元高階擔保債券,年利率為9.875%,到期日為2032年10月15日。這一金額較原先計劃的11億美元有所增加,顯示出市場對其財務策略的信心。此次發行預計將於9月28日完成。
根據公司的公告,這筆資金將用於償還包括2029年到期的11.125%高階擔保債券在內的現有借款,同時也會清償一筆內部貸款。此舉不僅能降低公司的融資成本,還能有效管理即將到期的債務。
此外,Sabre GLBL亦計劃針對某些現有高階擔保債券啟動最多達2.5億美元的招標提議。透過這系列交易,Sabre希望能夠取代高成本的現有債務,以更具競爭力的條件進行再融資,從而最佳化資本結構。
總體而言,此次債券發行及相關措施反映了Sabre積極應對市場挑戰、強化財務穩健性的決心,未來或將促使其在快速變化的商業環境中獲得更多機遇。
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