
AMC娛樂旗下Muvico啟動17.3億美元的私募債券發行,以償還舊有債務並重組財務結構。
AMC娛樂控股公司(AMC)宣佈其子公司Muvico已啟動一項價值17.3億美元的首次留置權債券私人發行,預定於2031年到期。該債券將由AMC及其子公司提供擔保,同時也將支援一項新750萬美元的定期貸款設施。AMC預計在完成債券發行後立即進入這項新的貸款協議。
此次債券發行的收益、配合的新貸款設施以及現金資金,將用於贖回Odeon Finco PLC所發行的4億美元12.75%高級擔保票據,這些票據原定於2027年到期。此外,這筆資金還將用來全面再融資AMC現有的定期貸款設施,以及支付相關的交易費用和開支。
值得注意的是,Odeon已發出條件通知,要求完全贖回其2027年的票據,但前提是AMC必須從債務融資交易中獲得至少24.8億美元的總毛收入。隨著AMC致力於減少負債並改善財務狀況,此次債券發行無疑是其未來戰略的重要一步。
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