Adaptive Biotechnologies成功擴大3億美元可轉換債券發行，資金運用計畫揭曉！

・ 2026 年 06 月 17 日

Adaptive Biotechnologies因強勁需求將可轉換債券發行額度提升至3億美元，並詳細說明資金用途，包括償還債務與股票回購。

Adaptive Biotechnologies(ADPT)近日宣佈，其2026年到期的高階無擔保可轉換債券私募發行已定價，由於機構投資者需求旺盛，總發行額從原先的2.5億美元增加至3億美元。此次發行將以規則144A向合格機構買家提供，預計於2026年6月22日結算。此外，初步承銷商獲得13天的選擇權，可再增購4500萬美元的債券。

這些債券不會產生常規利息，且本金不會隨時間增值，預計在2031年7月1日到期。初始轉換價格約為每股24.11美元，比起2026年6月16日收盤價17.22美元有40%的溢價。根據公司估算，此次發行的淨收益將達到約2.908億美元，如果超額配售選項完全行使，則可達到3.345億美元。

管理層計劃將這筆資金用於幾個重要優先事項：首先，用於償還OrbiMed購買協議的債務，以降低收入版稅風險；其次，撥出2500萬美元進行股票回購，目標是回購145萬1800股普通股；第三，資助保護股東免受稀釋影響的上限交易；最後，其餘資金將支援企業運營及其最小殘留疾病業務的成長。

此外，Adaptive Biotechnologies與部分初步承銷商和金融機構簽訂了私下談判的上限交易，該交易的初始上限價格設定為每股34.44美元，相當於2026年6月16日收盤價的100%溢價。然而，若市場股價突破此上限，則將失去對稀釋的保護。未來展望中，公司希望透過這些策略實現穩健的財務表現，並持續推動業務增長。