HSBC分析師對CoreWeave (NASDAQ: CRWV)的減持評級保持不變，指出其獲利預測低於市場共識，且長期毛利回升機會渺茫。
近日，HSBC分析師再次對CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV)發出減持評級，並將目標價定為32美元。分析師對該公司的利潤前景表示謹慎，因其預測的收益遠低於市場預期。儘管市場普遍認為CoreWeave到2025年底將調整後EBITDA利潤率擴張至約70%，但HSBC卻預測下半年僅能略高於60%，主要受到資料中心資產利用率下降的影響，這一數字也顯著低於公司在2025年第二季度報告的62.6%。
此外，分析師質疑了長期利潤恢復的可能性，指出結構性成本如租金和電力佔收入比例超過20%，使得改善空間有限。他們還反駁了市場對融資成本的樂觀假設，認為未來幾年的債務開支將比投資者預期的更具壓力。
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