瓦爾沃林計畫發行5億美元高階票據強化財務結構！

・ 2026 年 08 月 13 日

瓦爾沃林宣佈將推出5億美元的高階票據，旨在改善債務到期結構並增強流動性。

瓦爾沃林（Valvoline）近期宣佈啟動一項總額達5億美元的高階票據發行，這筆資金預計將於2034年到期。此舉是公司為了進行一項槓桿中立的協調再融資交易，目的是加強其債務到期配置及提升流動性。

根據公告，瓦爾沃林計畫利用此次發行的淨收益，加上現有的現金及現金等價物，來全額償還其高階擔保定期貸款A，以及部分償還高級擔保定期貸款B，同時支付相關費用和開支。此外，瓦爾沃林也計畫與此次發行同時對現有迴圈信貸設施進行修訂，包括將可用額度從4.75億美元提高至6億美元、降低利率以及將到期日延長至修訂生效日期後五年。

該公司的快速成長顯示出良好的市場潛力，第三季度業績報告顯示每股非GAAP盈餘為0.57美元，超過預期0.07美元，營收為5.45億美元，亦略高於預期。未來，隨著這項新措施的實施，瓦爾沃林有望在競爭激烈的市場中持續增強其經濟韌性。