Moderna成功發行26億美元可轉換高階票據，擴大資金運用！

・ 2026 年 08 月 28 日

Moderna宣佈以26億美元的價格發行可轉換高階票據，計劃利用這筆資金支援業務增長及償還債務。

生物醫藥公司Moderna(MRNA)於上週五宣佈成功定價26億美元的0.00%可轉換高階票據，此次發行規模較最初預告的20億美元有所增加。該票據將於2032年到期，並在私募市場進行交易。根據公告，Moderna還授予初始買方一個選項，可在票據首次發行後的13天內再購買最多4億美元的額外票據。

此次票據銷售預計將於2026年9月1日完成，Moderna估計淨收益約為25.63億美元。這些資金將主要用於支付約2.85億美元的私下協商的上限認購交易成本，以及一般企業用途，包括提升腫瘤學業務的靈活性和償還部分債務。

值得注意的是，這些票據的初步轉換率為每1000美元本金可轉換為4.7487股Moderna普通股票，轉換價格相對於最後報告的142.77美元股價有47.5%的溢價。此外，與此票據相關的上限認購交易的起始價格為392.6175美元，代表175%的溢價。這一系列舉措顯示了Moderna在持續拓展其業務範圍中的積極策略，也反映出市場對其未來潛力的信心。