Cerity Partners攜手SOL Capital Management，擴大財富管理版圖！

・ 2026 年 01 月 09 日

美國財富管理集團Cerity Partners與獨立顧問公司SOL Capital Management合併，旨在增強其在馬裡蘭州的影響力。

美國財富管理集團Cerity Partners宣佈與獨立顧問公司SOL Capital Management達成合併協議，進一步拓展其市場影響力。此次交易的具體財務細節尚未公開，但Rockville, Maryland的SOL Capital將來將以Cerity Partners的名義運營。

這一合併意在擴大Cerity Partners在馬裡蘭州的業務範圍，同時提升該公司的顧問及投資服務能力。Houlihan Lokey作為SOL Capital的專屬金融顧問，而Nelson Mullins則提供法律建議。

SOL Capital的首席執行官兼董事會主席Rajmiel Odinec表示，自1987年成立以來，SOL Capital一直專注於嚴謹的投資管理和長期客戶關係。他指出，加入Cerity Partners後，能夠利用更豐富的資源支援其投資過程，並保持對客戶的連續性。

Cerity Partners自2009年成立以來，提供包括投資管理、稅務規劃、退休策略和財務規劃等多元化服務，服務物件涵蓋個人、家庭、企業主及非營利機構。Cerity Partners的合作夥伴Claire O’Keefe表示，SOL Capital的經驗豐富團隊致力於持續滿足客戶需求，這與Cerity Partners的願景相符，雙方共同努力將能為客戶提供更複雜的解決方案，特別是在華盛頓DC大都市區的市場中。