KLA Corporation在2025年Q4的財報表現強勁，收入達到31.75億美元，超出市場預期。公司在人工智慧（AI）基礎設施建設中的重要性日益增加，推動了先進封裝和高帶寬記憶體（HBM）的需求增長。儘管面臨全球關稅和地緣政治挑戰，公司仍保持穩定的未來展望，並預計在2026年繼續增長。分析師對於公司在先進邏輯和包裝領域的持續投資表示樂觀，並關注其在中國市場的表現。
公司簡介：
KLA Corporation是一家專注於半導體製造過程控制和良率管理解決方案的領先供應商。公司提供的產品和服務涵蓋光學檢測、電子束檢測、量測系統及相關軟體，幫助客戶提高生產效率和產品質量。KLA的技術廣泛應用於半導體、顯示器和其他高科技行業，支援客戶在快速變化的市場中保持競爭力。
財報表現：
● 收入為31.75億美元，高於指引中點30.75億美元。
● 非GAAP每股收益為9.38美元，高於指引範圍。
● GAAP每股收益為9.06美元，位於指引範圍上限。
● 自由現金流創紀錄超過10億美元。
重點摘要：
● KLA在AI基礎設施建設中的角色愈加重要，推動先進封裝和HBM需求。
● 先進封裝系統相關收入預計在2025年超過9.25億美元。
● 服務業務在本季度增長至7.03億美元，與去年同期相比增長14%。
● 總資本回報為6.8億美元，包括股票回購和股息。
未來展望：
● 預計2025年WFE將實現中個位數增長，主要由先進邏輯和記憶體投資驅動。
● 2026年有望成為行業增長年，KLA預計將超越整體WFE市場增長。
● 9月季度收入預計為31.5億美元，毛利率預計約為62%。
分析師關注重點：
● 2026年的增長預期及客戶需求情況。
● 中國市場的需求走勢及其對公司業績的影響。
● 關稅對毛利率的影響及公司應對措施。
● 先進封裝和HBM的市場機會及競爭優勢。
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