Itron 將進行 6 億美元的可轉換高階票據私募，計劃用於回購股份及償還到期票據，以支援公司的財務健康。
Itron(ITRI)在週一宣佈，其計畫發行總額達 6 億美元的可轉換高階票據，這些票據將於 2032 年到期。此舉旨在吸引合格機構投資者，並根據證券法第 144A 條款進行私募。公司表示，初始承銷商有權在發行後的 13 天內再增購最高 9,000 萬美元的票據。
Itron 預計將部分收益用於資助 capped call 交易，以降低因票據轉換而可能帶來的稀釋風險。此外，公司計劃利用約 1.25 億美元進行股票回購，與此次發行定價同時進行。剩餘的資金則將用於償還2026年到期的0.00%可轉換高階票據，以及一般企業用途。
值得注意的是，此次票據尚未根據證券法註冊，因此不能在美國出售，除非符合相關豁免條件。目前，Itron 股票在盤前交易中上漲了 0.16%，報價為 99.7 美元。該公司的策略不僅顯示出對未來成長的信心，也反映出其對市場變化的敏感度。
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