Evolent Health 宣佈以 4.50% 利率發行 1.45 億美元的可轉換高階債券，計劃利用募集資金進行舊債務回購及股權增持。
Evolent Health (NYSE: EVH) 今日宣佈成功定價 1.45 億美元的 4.50% 可轉換高階債券，該債券將於2031年到期。此次發行規模從原先的1.4億美元上調至1.45億美元，並允許初始買家選擇額外購買2175萬美元的債券，若完全執行，總額可達1.6675億美元。根據條款，利息每半年支付一次，且可在到期前按約定條件提前贖回或轉換。
這些可轉換債券可以按照每1000美元轉換為73.9098股Evolent A類股票，轉換價格約為每股13.53美元。預計淨收益可達1.612億美元，其中超過1億美元將用於回購約1.674億美元的2025年到期的1.50%可轉換債券。此外，公司還計畫使用約4000萬美元的資金回購自家A類普通股，以強化股東價值。
市場反應方面，Evolent Health 股價在盤前交易中下跌了4.6%。儘管如此，此次債券發行被視為公司積極管理財務結構的重要一步，未來有望提升公司的資本靈活性和市場地位。
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