Halozyme Therapeutics 發行 13 億美元可轉換公司債，助力未來成長！

・ 2025 年 11 月 07 日

Halozyme Therapeutics 宣佈發行 13 億美元的可轉換公司債，以支援其業務擴充套件和資本需求。

Halozyme Therapeutics(HALO)近日宣佈成功定價總額為 6.5 億美元的零息可轉換高階票據，及 6.5 億美元的年利率 0.875% 可轉換高階票據，分別到期於 2031 年與 2032 年。此次發行還包括初始購買方有權在 13 天內再增購各 1 億美元的票據，顯示市場對此項目的高度關注。

該公司的預計完成日期為 2025 年 11 月 12 日，淨收益約為 12.74 億美元，若初始購買者行使選擇權則可達 14.7 億美元。這筆資金將主要用於資助 capped call 交易、進一步收購以及一般企業用途，其中約 1.02 億美元將用於與部分持有 2027 年到期的可轉換公司債的投資者進行私下協議。

透過此次融資，Halozyme 不僅能夠加強自身資本結構，還將為未來增長提供充足的資源。隨著收入指引上調至 13 至 13.75 億美元，以及最近的 Elektrofi 收購，Halozyme 正在積極佈局未來的商機。儘管市場上存在不同聲音，但該公司的策略明確且具前瞻性，值得持續關注。