Pinnacle Financial與Synovus宣佈進行全股票合併,總價值86億美元。合併後的公司將由Kevin Blair擔任CEO。
在金融市場上引起廣泛關注的訊息是,Pinnacle Financial(NASDAQ:PNFP)與Synovus Financial(NYSE:SNV)已達成一項全股票合併協議,該交易總價值為86億美元。此訊息公佈後,Synovus股價在盤後交易中下跌9.2%,而Pinnacle則下降5%。根據協議條款,Synovus和Pinnacle的股東將依照固定的交換比例,將其股份轉換為新成立的Pinnacle母公司的股份,每持有一股Pinnacle可獲得0.5237股Synovus,這代表每股價值61.18美元,相較於Synovus未受影響的股價溢價10%。
合併後,Synovus股東將持有約48.5%的股份,而Pinnacle股東則佔51.5%。新的合併公司將以Pinnacle Financials Partners及Pinnacle Bank的名義運營。值得注意的是,Synovus的董事長兼CEO Kevin Blair將出任合併後公司的CEO,而Pinnacle的CEO Terry Turner則將擔任董事會主席。
此次交易預計將於2026年第一季度完成。報導指出,此次合併是在Bloomberg週二披露Synovus正在評估包括合併在內的選項之後發生的。根據宣告,這筆交易預計到2027年對Pinnacle的每股經營收益增長約21%。隨著合併的推進,業界分析師也表示,Synovus可能還會考慮與其他銀行如Fifth Third、Regions及PNC等進一步合作或合併的機會。
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