
Esquire Financial Holdings宣佈將以全股票方式收購Signature Bancorporation,該交易預計在第三季度完成,並有助於拓展芝加哥市場。
Esquire Financial Holdings(ESQ)近日宣佈將進行一項重大的收購案,計劃以全股票形式收購Signature Bancorporation。這一訊息引起市場熱議,ESQ股價在週四下午上漲6.69%,報105.67美元。根據公司宣告,Signature的股東將按照固定的交換比例,每持有一股Signature股票即可獲得2.63股Esquire股票,但該比例會根據某些Signature Bank貸款的處置價值進行調整。
目前,Signature已啟動Schedule A Loans的銷售流程,預計在交易完成前會有所進展。依據3月11日Esquire的收盤價格,對於Signature股東而言,這筆交易的每股價值約為260.48美元,使得總體交易價值接近348.4百萬美元。合併後的新實體資產預計將達到約48億美元。
此項收購不僅是擴充套件至芝加哥市場的重要一步,還預測將使合併公司的2027年GAAP每股盈餘增長23%。儘管未來沒有收入增強的預期,但此次交易仍被認為能提升Esquire的有形帳面價值約11%,且假設5%的成本節省。此外,合併後的董事會將由十一位董事組成,其中九名來自Esquire,兩名則來自Signature。Signature董事會主席Leonard Caronia及首席執行官Michael O'Rourke也將加入新公司的董事會。
這筆交易預計將在第三季度完成,業界普遍關注其對雙方未來發展的影響。
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