Suburban Propane 發行3.5億美元高收益債券,計劃重組到期債務!

Suburban Propane Partners 宣佈發行3.5億美元的6.5%高收益債券,將用於贖回2027年到期的舊債。

在最新消息中,Suburban Propane Partners(NYSE:SPH)於週一宣佈,成功定價一項總額達3.5億美元的6.5% senior notes,預計於2035年到期。此筆私募債券由Suburban Energy Finance Corp.共同發行,並依據Rule 144A及Regulation S進行私下配售,預計將於2025年12月22日完成交易。

此次債券發行的主要目的是為了籌集資金,用以贖回目前尚未到期的350,000,000美元、利率為5.875%的senior notes,這些舊債原定於2027年到期。此外,新債券的利息支付將自2026年6月15日起,每年分兩次支付,分別為每年的6月15日和12月15日。

根據市場反應,SPH股價在盤後交易中微幅下跌至19.24美元。儘管面臨挑戰,該公司仍然堅信透過這次財務重組能夠改善其資本結構,增強未來成長潛力。分析師指出,此次發行可能是對當前經濟環境的一種積極應對,而投資者則需密切關注未來的業績表現與市場動態。

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