Realty Income 發行 7.5 億美元可轉換債券，瞄準資本運用新機會！

・ 2026 年 01 月 06 日

Realty Income 宣佈發行 7.5 億美元的可轉換高階債券，預計淨收益將達到約 7.35 億美元，以支援公司未來的資本運作。

房地產投資信託 Realty Income(O)近日宣佈，其私人發行的 7.5 億美元可轉換高階債券已定價。這些債券年利率為 3.500%，預計於 2029 年 1 月 15 日到期，除非提前贖回或轉換。初始轉換比率設定為每 1,000 美元本金可轉換為 14.4051 股普通股，轉換價格約為每股 69.42 美元，相較於最近報導的每股 57.85 美元售價有約 20% 的溢價。

此次發行的初始購買者還擁有 13 天的選擇權，可以再增購最多 1.125 億美元的債券。Realty Income 預計，此次發行的淨收益將約為 7.35 億美元；若初始購買者完全行使其增購選項，則總收益可能達到 8.455 億美元。大部分的淨收益將用於一般企業目的，其中約 1.021 億美元將用於同時回購約 180 萬股公司的普通股，以進一步提升股東價值。

此舉反映了 Realty Income 在當前市場環境中的靈活應對策略，並顯示出其對未來成長的信心。隨著市場的不確定性增加，公司持續尋求多樣化的資金來源以支撐業務運營和擴張。