摘要: 中國視頻網站 Bilibili 擬發行5億美元可轉換高階票據，計劃增強其內容生態並改善盈利效率。
新聞: 中國知名的影片平臺 Bilibili（NASDAQ:BILI）近日宣佈將推出一項5億美元的可轉換高階票據，預定於2030年6月到期，專為合格機構買家設計。這次發行的利率及初始轉換比率等具體條款將在定價時確定。此外，公司還計畫授予初始購買者最多7500萬美元的額外購買選擇權。
此次票據發行同時伴隨著公司從第三方借入一定數量的Z類股份，並進行單獨的承銷發售。同時，Bilibili 還打算回購最高達1億美元的Z類普通股，以減少可轉換票據對現有股東造成的潛在稀釋影響。根據計劃，可轉換票據持有人可以在到期日前的第七個交易日結束前隨時轉換票據，並選擇以美國存託股份形式接收相應的Z類普通股。
值得注意的是，Bilibili 將在2028年6月6日之後，有權按現金贖回全部或部分可轉換高階票據，前提是滿足某些Z類普通股的出售價格條件。此次募資所得預計將用於加強公司的內容生態系統，提高整體盈利效率，同時支援未來的股份回購計劃及一般企業用途。此舉顯示出Bilibili 在激烈競爭中不斷尋求創新和增長的決心。
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