Ligand Pharmaceuticals 宣佈成功定價6.25億美元的可轉換高階債券，資金將用於股權回購及一般企業用途。
Ligand Pharmaceuticals (LGND) 近日宣佈，其私募發行的6.25億美元可轉換高階債券已完成定價，這些債券將於2031年到期。該債券不會支付常規利息，並且其本金額不會隨時間增長。根據計劃，這項交易的預計結束日期為2026年6月25日，需滿足慣例條件。
此次發行的可轉換債券初步轉換率為每1000美元債券對應2.9916股Ligand普通股，轉換價格約為334.27美元，較最近報告的收盤價有27.5%的溢價。此外，Ligand還授予初始買家13天的選擇權，以增加最多7500萬美元的債券。
公司預計在扣除費用後，此次發行淨收益將達到約6.053億美元，若選擇權完全執行則可達6.782億美元。這筆資金將用於支援可轉換票據對沖交易、從部分投資者處回購228,859股股票，以及其他一般企業需求。
此舉顯示出Ligand積極尋求資本運作以促進未來增長，儘管市場上對可轉換債券的看法存在分歧，但許多分析師認為，這一策略將有助於提升公司的財務靈活性和市場競爭力。
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