摩根士丹利對思科的「增持」評級不變，目標價67美元，分析師指出2026年將迎來重大產品升級，有望推動業績增長。
在最新報告中，摩根士丹利重申了對思科系統公司（NASDAQ:CSCO）的「增持」評級，並設定目標價為67美元。分析師Meta Marshall領導的團隊指出，思科最大的產品類別——Campus switching，擁有近600億美元的安裝基礎，預計在2026財年將開始進行升級，這是自上次升級週期以來的八年之後。他們認為，此次重新整理可能會為2026財年貢獻300至370個基點的增長，若配合WiFi升級，則增長幅度更大。然而，他們也強調，目前最大風險來自宏觀經濟環境。Marshall及其團隊表示，樂觀情況下，校園升級週期可引發額外的WiFi升級、人工智慧和Splunk的需求，成為更大的增長驅動因素；悲觀情況下，宏觀經濟疲軟可能延遲升級。因此，在未來幾年，思科面臨著既有機遇又有挑戰的局面，投資者需謹慎評估。
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