
派拉蒙天際線宣佈發行414億美元的高級擔保票據及增量貸款,以支援其收購華納兄弟的交易。
在最新的金融動態中,派拉蒙天際線(PSKY)於週三宣佈成功協議出售總額達414億美元的高級擔保票據,並同時發行885萬歐元的歐元計價票據,此次債務發行涵蓋至2066年到期。這項發行包括300億美元的一級票據和114億美元的二級票據,利率範圍介於6.30%至9.125%。預計此銷售將於10月5日完成,具體需符合慣例的結束條件。
此外,公司還定價了一項增量貸款設施,包括85億美元的美金部分和8500萬歐元的歐元部分,兩者均於2033年到期。值得注意的是,美金部分從原先的75億美元增加,對應地減少了一級票據的總本金數額。
更重要的是,加州聯邦法官已批准派拉蒙天際線與12位州檢察長的和解,使其以110億美元收購華納兄弟探索(WBD)的交易得以順利進行。奧克蘭的美國地區法官阿拉塞莉·馬丁內斯-奧爾金在週三的命令中確認了該和解。
未來,隨著這一重大收購的完成,市場關注的焦點將轉向派拉蒙如何整合新資產,以及面臨的挑戰與機遇。
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