UBS將Dover Corporation的評級從中立提升至買入，預期公司在2026年將實現強勁的有機增長和雙位數每股盈餘(EPS)成長。
根據UBS於1月4日發布的研究報告，該行已將Dover Corporation (DOV) 的股票評級從中立上調至買入。分析師Steven Fisher指出，隨著有機增長前景改善、週期性逆風減弱，以及相對於整體工業部門被低估的估值，Dover的未來表現值得期待。他表示，預計Dover的增長模式將在經歷兩年的週期性壓力後，在2026年顯著加強。
Fisher提到，Dover的有機增長預計將在2026年開始回升，這得益於需求趨勢改善以及良好的成本控制，未來幾年內可以支援“雙位數的年度EPS增長”。他還將Dover的12個月目標價從200美元提高至256美元，並認為目前的股價並未反映其潛在盈利能力。
此外，Fisher指出，Dover的股價在前瞻市盈率基準下比工業類ETF XLI低20%以上，這一折扣過高，因為考慮到公司的回報潛力，此差距應會隨著有機增長的加速而縮小。UBS預計，自2026年起，Dover將實現中單位數的有機銷售增長，主要受到穩定的宏觀環境及製冷領域逆風的好轉影響。
UBS也強調了Dover的財務靈活性，指出其淨負債較低且具備進行股份回購的能力。Fisher預測，Dover在2026和2027年將各自進行5億美元的回購，結合操作槓桿，可能使未來兩年的累積EPS增長達25%。他強調，由於該股交易的折扣水平，這一收益增長可直接轉化為股東價值的提升。
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