Ligand Pharmaceuticals成功定價4億美元的可轉換債券，預計將於2025年8月14日完成交易，並用於股權回購及潛在收購。
Ligand Pharmaceuticals（NASDAQ:LGND）近日宣佈，其已成功定價一項高達4億美元的0.75%可轉換優先票據，此筆債務將於2030年到期，主要針對合格機構買家進行私下配售。根據公告，買方還擁有13天的選擇權，可再增購最多6000萬美元的票據，這顯示出市場對該公司未來成長的信心。
此次發行的無擔保優先票據每年支付0.75%的利息，從2026年4月1日起開始半年度支付，若不提前轉換、贖回或回購，則將在2030年10月1日到期。Ligand預計淨收益約為3.869億美元，如果選擇權被完全行使，則可達到4.451億美元。
根據計劃，約3990萬美元將用於基金可轉換票據對沖交易，1500萬美元將用於以私下協商方式回購102,034股普通股，剩餘資金則用於一般企業用途，包括潛在的併購活動。如果後續銷售更多票據，Ligand也計畫進行額外的對沖交易，以滿足其企業需求。
隨著可轉換債券的成功發行，Ligand正朝著強化其財務狀況與擴充套件業務的方向邁進，未來將如何運用這些資金值得持續關注。
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